Анализ ціноутворення у картелі (ОПЕК)

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

смотреть на реферати схожі на «Аналіз ціноутворення у картелі (ОПЕК) «

1. Теоретичні аспекти аналізу картеля

1.1. Олігополія як із ринкових структур

Нинішній світ неможливо уявити без ринків, а ринки, на свій чергу, неможливо уявити без конкуренції. Проте, ринки і, відповідно, конкуренція не одинаковы.

Так, існують ринки досконалої конкуренції, у яких є багато продавців і покупців, тож жоден окремо узятий продавець чи покупець не надає значного впливу ціну. Але, крім ринків досконалої конкуренції є і ринки недосконалої конкуренції. Така (недосконала) конкуренція може існувати за умов монополії, олігополії, монопсонии, і навіть над ринком диференційованих продуктів. Але саме поняття олігополії (це ринкова структура, коли у реалізації будь-якого товару домінують дуже мало продавців, а поява нових продавців утруднено чи неможливе, і який може формуватися як у регіональному, і на місцевому рівні господарювання. Так було в через таку специфіку можливостей споживання готового бетону на локальних ринках (району, невеликого міста) також формуються олигополистические структури, так само як і регіональному рівнях у сфері пропозиції, наприклад цегли.) йтиметься у пункті, т.к. на розкриття теми моєї курсової роботи («Аналіз ціноутворення у картелі») потрібно чітко з’ясувати, що таке картель- термін, який нерозривно пов’язані з поняттям олігополії. Звідси у тому, щоб найповніше розкрити свою тему мені спочатку необхідно вивчити цей вид (олігополія) недосконалої конкуренции.

Для аналізу олігополії як структури ринку я вживатиму стандартний план вивчення ринкової структури, і навіть розгляну деякі особливості саме олигополистического ринку й їхніх виды.

1) У продавців і покупців на рынке.

Аналізуючи у й розміри фірм, виходять ринку, можна сказати, що олигополистическим структурам можна віднести такі ринки, на яких зосереджується від 2 до 24 продавців (але у деяких джерелах говориться «від 2 до 10 фірм, куди доводиться половина і більше загальних продажів продукту», наприклад, на вісім найбільших фірм, що випускають фотографічне обладнання та приналежності США, доводиться, наприклад, більш 85% випуску. Звісно ж, панує ринку «Kodak «. Він, проте, перестав бути єдиним продавцем. Ринок фотографічного устаткування й приладь можна як олигополистический).

Нечисельність продавців на олигополистическом ринку відбилася на назві ринкової структури: слово «олігополія» було сконструйоване на грецької основі, і введено на європейського лексику англійським гуманістом і як державного діяча Томосом Мором (приліченим римсько-католицької церквою в 1886 г. до образу блаженних і канонізованим в четырехсотлетнюю річницю його страти, в 1935 р.) в який став всесвітньо відомому романі «Утопія»: «Але навіть кількість овець сильно зросте, — каже одне із персонажів „Утопії“, — то ціна на шерсть анітрохи не спаде, оскільки якщо продаж його не можна назвати монополією, тому що цим зайнято не одне обличчя, то у разі це — олігополія. Адже річ потрапило до рук небагатьох до того ж осіб, яких ніяка необхідність не змушує продавати раніше, чому це їм заманеться, а заманеться не раніше, ніж можна буде продавати почому їм заманеться» (перше російське видання вийшло 1789 г.). Нині це слово використовується економістами як термін, що означає певний тип будівлі ринку, при якому сторона пропозиції представлена невеликим числом порівняно великих предприятий-продавцов однорідної продукції або близьких субститутов. Щоправда, деякі економісти визначають олігополію не як ринок небагатьох, як це робив Т. Мор, бо як «конкуренцію небагатьох», підкреслюючи цим основну особливість цього будівлі ринку. Великий розмір підприємств- олигополистов — прямий наслідок їх нечисленність, точно як і, як дещицю цілком конкурентних підприємств є наслідком їх множественности.

Якщо два продавця, це дуополія, чи окреме питання олігополії, бо це вже не монополія. Верхня межа умовно обмежений 24 господарюючими суб'єктами, оскільки з числа 25 починається відлік структур монополістичній конкуренции.

По концентрації продавців однією й тому самому ринку олігополії поділяються на щільні і зріджені. До щільним олигополиям умовно відносять такі галузевих структур, котрі з ринку представлені 2−8 продавцями. Структури ринку, куди входять більш як вісім господарюючих об'єктів, належать до розрідженим олигополиям. Такі градація дозволяє по-різному оцінювати поведінка підприємств у умовах щільною і розрідженій олігополії. У першому випадку з дуже обмеженої кількості продавців можливі різноманітних змови щодо узгодженого їх поведінки над ринком, тоді як у другий випадок це практично невозможно.

Рівень щільності олигополистической структури ринку вимірюється кількістю підприємств у тій чи іншій галузі й їх часток в сукупних продажах галузі рамках національної економіки. Отже, варіюючи кількістю підприємств можна визначити рівень концентрації виробництва, отже, та пропонування в досліджуваної галузі громадського виробництва. Значно підняти ринкову концентрацію у галузі здатні злиття і поглинання. Так кількість зливань і поглинань в 60−80-ті роки різко зросла і перевищила загальна кількість зливань і поглинань за попередній период.

Аж по 1960-х років переважали горизонтальні злиття (між фірмами, що роблять подібний продукт) і вертикальні злиття (між фірмами, що відносяться до різним етапах виробничого циклу). Починаючи з 1960-х років, велике торгівлі поширення набули конгломератні злиття — об'єднання компаній, производственно які пов’язані між собой.

Причина цього — статті антимонопольного законодавства, обмежують поширення впливу фірми однією ринку. У такій ситуації у компании-олигополиста у принципі існують двома способами розвитку: або диверсифікувати своєї діяльності, створивши компанію конгломератного типу, або перенести боротьбу велику частку ринку з Національного на міжнародний рівень, розглядаючи увесь світ як і потенційний рынок.

2)Анализируя характер продукції олигополиста, її стандартність видно, що товар, реалізований олигополистическими фірмами, може бути диференційованим і стандартизованим. Прикладом олігополії, коли він продукт є стандартизованим, служить ринок алюмінію. У цьому ринку в продажах США домінують «Alcoa », «Reynolds «і «Kaiser «. Автомобілі, сигарети — і пиво є взірцями диференційованих товарів, чиї ринкові структури — олигополистические.

З характеру запропонованої, олігополії можна підрозділити на ординарні і диференційовані. Ординарна олігополія пов’язані з виробництвом і які пропозицією стандартних продуктів. Багато стандартні продукти випускаються за умов олігополії - це сталь, кольорові метали, будівельні матеріали. Диференційовані олігополії формуються з урахуванням випуску продуктів різноманітного асортименту. Вони притаманні тих галузей, де є можливість урізноманітнити виробництво запропонованих товарів хороших і услуг.

3) Проводячи аналіз бар'єрів входження нових фірм ринку, можна сказати, що високі бар'єри нових фірм також підтримують значний рівень ринкової концентрації та збереження олігополії. Вони приймають різну форму: економії на масштабах виробництва, економії на витратах внаслідок накопиченого досвіду, популярності товару, проведеної рекламної компанії, складності товару, множинності моделей товару, капиталовооруженности і т.д.

[pic] малюнок 1.1.

Економія на масштабах, джерело якої в популярності товарів, є важливим бар'єром й інших фірм, які хочуть працювати цьому ринку. Оскільки нова фірма невідома, вони можуть претендувати тільки незначний попит (Dн — зрушена вліво) і його обсяги виробництва буде менше, ніж в фірм-учасників олігополії ([pic]) (малюнок 1.1.). А ціна, навпаки, з вищих витрат, повинно перевищувати ([pic])

Фирмы-олигополисты, знаючи, що нового конкурента зменшить їх частку ринку, спробують недопущення цього, скориставшись своїми перевагами. Вони встановлять ціну нижче Рн, але з економії від масштабів виробництва та у разі (між Рн і Ро) отримуватимуть прибуток. Нова фірма понесе значні втрата часу та змушена піти з ринку (за теперішніх цін нижче Рн крива попиту Dн лежить нижче АТС, і, отже, нова фірма неспроможна покрити своїх издержек).

У наведеному прикладі ми припускали, що криві витрат у олигополиста і від нової фірми однакові і всі річ у тому, що фірму- олигополист сягає нижчих витрат з допомогою великих розмірів попиту і масштабів виробництва. У реальному житті дуже часто у давньої і нової фірми різняться самі криві витрат (малюнок 1.2.).

Недоліки нової фірми може бути вище оскільки вона немає досвіду ведення бізнесу у цій сфері діяльності: її менеджери що немає навичками управління фірмою, бракує кваліфікованою робочою сили, гірше умови отримання банківського кредиту, слабше зв’язки України із постачальниками, відсутня доступом до патентів, що знижують витрати виробництва. Нові фірми зможуть згодом долати труднощі, проте — в усіх їх. Невизначеність послаблює стимули вступу ринку зменшує число потенційних конкурентов.

[pic]

Малюнок 1.2.

Тим більше що сама загроза появи конкурентів змінює поведінка фірми- олигополиста. Якби стара фірма не боялася втратити земельну частку ринку, вона, щоб збільшити прибуток, міг би встановити ціну лише на рівні Ро і виробляти Qо. Але вона встановлює ціну лише на рівні не вище Р1, оскільки за такий ціні потенційний конкурента парламент неспроможна покрити свої витрати й відмовитися від вступу до галузь. Стара ж фірма і за такий ціні одержуватиме прибуток. Ціна Р1 часто називається граничною ціною. Така поведінка фирмы-олигополиста дозволяє підтримувати високий рівень ринкової концентрації отрасли.

Щоб фірма могла досягти найефективніших для цього виду діяльності розмірів, часто потрібно значний обсяг капіталу. Потенційному учаснику ринку на авіаційної, автомобільної, хімічної, нафтовидобувної в промисловості й у багатьох інших галузях потрібні мільярди рублів, щоб почати справа. Безсумнівно, це є важливим бар'єром по дорозі зменшення ринкової концентрації у цих секторах экономики.

Є й інші бар'єри по дорозі потенційних конкурентов:

1)ограничения, встановлювані державою при реєстрації компаній, і ліцензуванні тієї чи іншої виду деятельности,

2)высокие видатки рекламу,

3)сложность товарів, що потребує розгалуженої мережі збуту і наступного обслуживания.

Більшість цих бар'єрів характерне й для картеля.

4) Говорячи про доступність інформації про кон’юнктурі олигополистического ринку можна сказати, що у цьому ринку існує досить відкритий доступом до даними про ней.

Розглянувши олігополію як структуру ринку вже з деяких пунктів видно, що вона ділиться силою-силенною видів. Я коротко згадаю про деякі з них.

Олігополії різняться за концентрацією продавців однією й тому самому ринку їх поділяють на щільні і разреженные.

Також олігопольні ринки розрізняють у тій, діють їх учасники- олигополисты цілком незалежно друг від друга, на власний страх і ризик (анг. non-collusive oligopoly), або ж, навпаки, вступають у змова (анг. collusion), що може бути явним, відкритим (анг. direct, overt) чи таємним, прихованим (анг. tacit covert). У першому випадку зазвичай говорять про некооперированной (анг. cooperated, collusive) олігополії, тоді як у другому про коооперированной, одній з форм якої є картель.

Вочевидь, що з аналізі поведінки олигополистов, діючих цілком незалежно друг від друга, визначальне значення мають розбіжності у припущеннях щодо реакції суперників. Залежно від цього, вибирає чи олигополист як керованої перемінної величину випуску чи ціну, розрізняють олігополію підприємств, які визначають величину випуску (анг. quantity-setting oligopoly), чи навіть кількісну олігополію підприємств, назначающих ціну (анг. prict-setting oligopoly), чи цінову олігополію. Існують моделі кількісної олігополії Курно і Чемберлена, і навіть модель Штакельберга, передбачає ассиметричное поведінка олигополистов, і моделі цінової олігополії Бертрана і Эджуорта.

Але, попри таке у видів олігополії, вона не має деякі загальні особенности:

1) Олігополія, якою б рівні її не розглядали має дві важливі моменти: міжгалузева конкуренція і імпорт продукції. Сила олігополії зменшується під впливом пропозиції продуктів підприємствами інших галузей, які мають приблизно однаковими з продукцією олигополистов споживчими властивостями (наприклад, на газ і електроенергія як джерело тепла, мідь і алюміній як виготовлення електропроводів). Ослаблення олігополії сприяє і імпорт аналогічних товарів чи його замінників. Обидва ці чинника можуть сприяти формуванню конкурентоспроможніших структур проти суто галузевими ринковими структурами.

2) Мабуть, найголовніша особливість олігополії, як спеціального типу будівлі ринку, полягає в загальної взаємозалежності поведінки предприятий-продавцов. Предприятие-олигополист неспроможна не зважати на те, що співвідношення між вибраним нею рівнем ціни, і кількістю продукції, яке вона може за ціну продати, залежить від поведінки суперників, що у своє чергу залежить від прийнятого ним рішення (саме це обставина і підштовхує іноді олигополистов вступити друг з одним в змова, що й призводить до утворення картелю, тому дуже важливо розглянути цю особливість олигополистического ринку). Тому олигополист неспроможна розглядати криву попиту своєї продукції як задану. І це отже, що олигопролист, прагне до максимізації прибутку, неспроможна скористатися рецептом рівняння граничних витрат і граничною виручки. Адже величина граничною виручки залежить від характеру функції попиту, яка для олигополиста ex ante неизвестна.

Саме ця, «незаданность» функції попиту продукцію олигопролиста в час ухвалення ним рішення очевидна про рівень ціни і/або випуску, визначає особливості ринку, має олигопольное будова. Олигополист, а тому має зробити (чи прийняти) деякі пропозиціями щодо реакції своїх суперників прийняті їм рішення і здійснювані дії, в тому числі про інше вплив реакції суперників на результати своїх рішень. Отже, загальна взаємозалежність предприятий-олигополистов представляє головну риску олігопольних ринків. Зрозуміло, що результати суперництва на таких ринках в великою мірою залежить від характеру допущень реакцію суперників на дії одне одного, що можуть істотно отличными.

Фирма-олигополист, як і і монополіст, вільний встановлювати ціни на всі своєї продукції. Але, на відміну монополіста, воно намагається цього робити, оскільки наслідки її вирішення може бути найрізноманітнішими залежно від реакції інших фірм-учасників рынка.

Так, зниження ціни може, по-перше, супроводжуватися зниженням цін у компаній-конкурентів отже, не дати бажаного збільшення обсягів продажу та прибутку. По-друге, він може не спричинити ціни конкурентів але призвести до проведенню останніми потужної рекламної компанії, спрямованої на перетворення свого іміджу очах споживача. І це разі фірма- олигополист щось виграє, а деяких випадках може і програти, оскільки також втягнута в руйнівну рекламну кампанію чи новий виток зниження цін. Виграш можливий лише разі нейтрального відносини конкурентів до їх зниження цены.

Так непередбачувані наслідки збільшення ціни одним з учасників олигополии.

Звідси випливає те що в більшості предприятий-олигиполистов виникає прагнення змови. Змову коїться з іншими компаніями щодо рівня цін, і обсягу виробництва є чинником збільшення контролю за ринком. Ця стратегія зазвичай є вигідним всім учасників змови. Проте угоди — дуже важке завдання. Є низка умов, які полегшують прямий змова: високі бар'єри для входу нових фірм ринку, небагато фірм над ринком, високий рівень однорідності продукції, підвищений попит галузевою продукцію, особливості законодательства.

Однією з видів неявного змови, що дозволяє координувати дії фірм, є практика цінового лідерства, коли велика компанія першої змінює ціну, проте інші йдуть за ней.

3) Ще однією особливістю олігополії і те, що невизначеність кривою попиту, яку йшлося у пункті 2, призводить до принципово новому виду конкуренції за умов олігополії. Великі фірми, які є визнаними лідерами над ринком, намагаються уникати цінової конкуренції, та її форми — війни цін. На зміну цінової приходить неценовая конкуренція, спрямовану збільшення частки рынка.

У разі досконалої конкуренції фірмі немає сенсу виборювати велику частку ринку, бо її обсяг продажу малий проти загальним обсягом виробництва та збуту певного товару. Монополісту також має причин хвилюватися упродовж свого частку, оскільки йому належить весь ринок. Однак у умовах олігополії боротьба за частку ринку — ядро конкурентної боротьби. Учасники олігополії намагаються перевершити одне одного новими розробками, поліпшенням продукту, витонченої рекламою, найкращим обслуговуванням тощо. Мета цих методів чесної нецінової конкуренції - завоювання більшої частки рынка.

Фірма може практикувати і хижацькі методи боротьби з конкурентами, крайнім із яких є фізичне руйнація устаткування й продукції останніх. До таких методам і хижацьке ціноутворення, при якому диверсифікована компанія дозволити собі продавати певні товари нижче витрат, про те, щоб витіснити дрібніших конкурентів з ринку. Коли конкуренти витіснені, фірма починає поводитися, як монополист.

Поведінка фірм на олигополистических ринках, можна уподібнити поведінці армій на війні. Вони суперники, а трофеєм є прибуток. Їх зброю включає у собі контроль за цінами, рекламу встановлення величини випуску. Нечисельність конкурентів що їх рахуватися з реакцією один одного свої рішення. Вони вибирають таку стратегію, щоб свою частку над ринком і чистого прибутку. В багатьох випадках олігополії захищені бар'єрами для входу ринку, схожими з тими, обговорюваних для монопольних фірм. Природна олігополія існує, коли кілька людей фірм можуть продукцію всього ринку за більш низьких довгострокових середніх витратах, ніж було в безлічі фірм. Існування природних випадків олігополії предмет суперечок серед економістів. Утвердилось думка, що галузі, у яких існує олігополія, містять у собі нафтопереробку, виплавку сталі та виробництво пива. Підсумовуючи, зауважимо, що олигополистические ринки мають такими чертами:

1. Лише кілька фірм постачають весь ринок. Продукт, що вони поставляють, може бути як стандартизованим, і дифференцированным.

2. По крайнього заходу, деякі фірми в олигополистической галузі мають великими ринковими частками. Отже, деякі фірми на ринку у змозі проводити ціну товару, варіюючи його наявність на рынке.

3. Фірми у галузі усвідомлюють свою взаємозалежність. Продавці завжди зважають на реакцією своїх конкурентів, коли встановлюють ціни, орієнтири за обсягом продажу, розмір рекламних витрат чи приймають інші ділові заходи. Ні єдиної моделі олігополії. Можна розробити ряд моделей, пояснюють поведінка фірм у конкретних ситуаціях, базуючись у тому, які будують припущення фірми щодо реакції своїх суперників. Описувані нижче моделі показують, як із олігополії проявляється тенденція до зменшення прибутків через конкуренцію працювати. Руйнівну дію олигополистического суперництва ціни штовхає фірми до змови, аби знизити конкуренцію — й збільшити прибыли.

1.2. Дослідження картелю як одній з форм олигополии

На будь-якому олигопольном ринку в фірм є стимули координувати свою виробничу діяльність й політику ціноутворення у вигляді обмеження обсягу випуску фірм (квот) та призначення однакових цін для збільшення сукупної прибутку галузі й індивідуальних прибутків кожної з фірм. Асоціація фірм, які уклали явне чи таємне угоду про координації своєї діяльності, називається картелем (тобто. про кооперованою олігополії). Саме про цю домовленість йтиметься у пункті, т.к. найповніше розкриття цієї поняття необхідне глибшого аналізу ціноутворення у картели.

Припущення про прагнення чи схильності олигополистов до явному чи таємному змови не вважається результатом розвитку економічної теорії ХХ в. У даному разі воно присутній вже у які у на початку цього глави словах однієї з персонажів «Утопії» Т. Мора, сконструировавшего саме слово «олігополія». Про цю схильність до змови писав, і А. Сміт: «Представники однієї й тієї ж виду торгівлі або ремесла рідко збираються разом навіть розваги та веселощів так, щоб їхню розмову не скінчився змовою проти публіки, або жодних угодою підвищенні цін», Цей вислів Сміта часто використовують як епіграфа до робіт (чи окремим їх главам), присвяченим проблемам кооперованою (тим чи іншим чином) олигополии.

Вони почали епіграфом і до першою у Росії спеціально присвяченій такому типу будівлі ринку книзі Д. І. Пихно «Торговельно-промислові стачки». Это назва може викликати подив, т.к. може бути, що у цій книзі про страйках робочих, що тепер називають страйками (від um. basto-довольно). Нет, промову на книзі Пихно йшла саме про страйку торговців і промисловців. Термін «страйку» (від дієслова стакнуться) був загальноприйнято в російської економічної літератури з крайнього заходу з середини XIX остаточно 20- x років xx в. І відповідав англійської collusion, нині перекладному як «змова». Наведемо визначення Д. І. Пихно: «Стачками називаються угоди між самостійними представниками тій чи іншій економічної групи населення, якими регулюються умови виробництва чи споживання товарів послуг із метою усунення конкуренції. Переслідуючи однакову мету і об'єднуючись цією метою за одну поняття, страйку до того ж час представляють стільки різновидів, скільки існує громадських груп, серед що вони практикуються. Може бути страйку виробників промисловців, торговців, споживачів, робочих, страйку у сфері ліберальних професій, наприклад лікарів, адвокатів тощо.». Учасників такого соглашения-стачки називали стакнувшимися. Цю ухвалу страйку Д.І. Пихно практично аналогічно сучасному визначенню сговора.

Приводом до роботи Д.І. Пихно послужила книга австрійського економіста Ф. Клейнвехтера, професора університету у Чернівцях (тоді Австро-Угорщина) «Картелі» (термін, що від ньому. cartel — об'єднання). Поширеному в в континентальній Європі німецькому терміну «картель» в англомовних країнах відповідали терміни «пул» і «трест» (анг. pool, trust). Але, оскільки вже у 1890 г. США було прийнято перший антитрестовый закон Шермана, поставив трести як жодну з форм змови поза законом, в экономико-теоретической літературі цю формою закріпилося найменування «картель». Змову, а, по колишньої російської термінології страйк, є родовим поняттям щодо картелю, тресту і чергового типу будівлі ринку — лидерства.

Перейшовши від історії до сучасності як і раніше, що картель може складатися з низки підприємств якоюсь однією чи навіть кількох країн. Перший тип картелів був особливо поширений у Німеччині, й Європу загалом немає, другий тип часто утворюється і санкціонується урядами багатьох країн. Добре відомим прикладом картелів другого типу є Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК). У, де легальні картелі заборонені вже зібрано понад сто років, відомі нелегальні, таємні картельні соглашения.

Якщо картель охоплює всі фірми, які у галузі, галузь стає монополією, і фірми отримують монопольну прибуток. Фірмам дуже вигідно укладати картельні угоди. Але якщо картель вже сформований і ефективно обмежує випуск і ціну над ринком, в кожній фірми з’являється стимул порушити картельне угоду шляхом збільшення квот випуску чи зниження ціни. І тут фірма порушник приваблює додаткове кількість споживачів, у результаті її прибуток зростає. Проте таким чином можуть розмірковувати все фирмы-участницы картелю, що веде до порушення картельної угоди. Задля підтримки картельних угод протягом багато часу потрібні додаткових зусиль продавців- учасників угоди. Інакше картельні угоди було б, зазвичай, дуже недолговечными.

Щоб краще розкрити поняття картелю як однієї з видів олігополії треба докладно роздивитися його суть і стала виды.

Картель — це котре обмежує конкуренцію угоду між підприємствами, які яка й економічно залишаються самостоятельными.

За вмістом картельні угоди можуть бути різноманітні. Вершина їх розквіту адресувалося період між Першої та Другої світовими війнами, тому представлені нижче види картелів є почасти «історичними формами», які належать до доти, хоча багато хто також зараз є взірцем практичних действий.

(Субмиссионный картель — об'єднує підприємців, у межах розподіляються загальні оферти пропозиції за державні замовлення, ставить за мету, щоб що входять до нього підприємства під час тендерів при розміщення державних замовлень отримували в порядку черговості добавку за завищені ціни. Це досягається тим, що під час торгів все члени картелю у складі що у них пропонують продукцію по надзвичайно завищеними цінами. Часто картельным договором передбачаються компенсаційні платежі «переможців» тендера «проигравшим».

(Картель, согласующий лише єдині умови продажу (але з ціни) — встановлює всім підприємств-учасників певні договором умови щодо їх гарантійних послуг, термінів поставок, умов оплати і т.д.

(Картель узгоджених розмірів знижок — визначає умови й розміри знижок для предприятий-участников.

(Картель мінімальні ціни — визначає ціни, які у процесі торгівлі неможливо знайти снижены.

(Картель єдиної ціни — встановлює єдині всім членів картелю ціни на всі ринку збуту. Такий картель можливо створити лише тому випадку, якщо все що входять до нього підприємства мають приблизно однаковий якість продукції, т.к. інакше попит переймався на продукції вищого якості. Фактично минулому більшість картелів єдиної ціни, створювалися там, де група підприємств виробляла досить гомогенний, однорідний продукт (наприклад: вугілля, сталь, цемент). Зазвичай визначенню створення картелю аналізованого типу було зниження цін, яке відбувалося через виникнення у галузі надлишкових виробничих потужностей. Підприємства-члени картелю шляхом узгодженого збивання ціни намагалися переключити попит він. Це часто призводила до того, що картель єдиної ціни перетворювалася на квотовый картель.

(Квотовый картель — виділяє кожного члена картелю певну квоту (частку) виробництва, вона може бути перевищена. При цьому має здійснюватися лише стільки продукції, що може бути реалізовано при завищених єдиних цінах. З іншого боку, квотовый картель рівномірно впливає попри всі підприємства-учасники, примушуючи їх знижувати надлишкові виробничі потужності. Перевищення встановлених виробничих квот карається штрафом, певним картельным договором. Та оскільки перевищення квот часто залишалися непоміченими, квотовый картель зрештою трансформувався або вливався в синдикат.

(Синдикат — сама «жорстка» форма картелю. Реалізація продукції всіх учасників синдикату здійснюється за єдиним цінами лише крізь центр з продажу, приналежний синдикату. Отже, всіх підприємств- члени зобов’язані поставляти все своє продукцію у синдикат, який, завдяки цьому має можливість контролювати дотримання виробничих квот. Нелегальна продаж продукції окремими членами синдикату запобігається з допомогою найрізноманітніших заходів, до постійного контролю у заводських ворот.

(Регіональний картель — угоди між підприємствами про територіальному розділі ринку збуту між продавцями, завдяки чому окремий продавець стає монополістом у своїй регионе.

(Експортний картель — угоду з умовам збуту на іноземних рынках.

(Імпортний картель — угоду імпортерів у країні, спрямоване проти іноземних фірм экспортеров.

(Картель спеціалізації - його учасник зобов’язується виробляти один певний продукт чи тип продуктів. Отже, всі члени картелю отримує монопольне становище над ринком певної продукции.

(Картель структурних криз — угоду, які мають забезпечити безболісне згортання виробничих потужностей за стійкого, не зумовленому кон’юнктурою скороченні збуту. Такі картельне угода укладається звичайно під час циклічних спадів виробництва, в умовах, коли баланс попиту й пропозиції продукції галузі різко порушений (є великі запаси непроданою продукції), ціни падають нижче середньогалузевою собівартості значна число підприємств нашої галузі змушені припинити виробництво. І тут компанії узгоджують між собою масштаби зниження виробництва та недогрузки потужностей до тих пір, поки надлишок продукції нічого очікувати продан.

(Об'єднання малих та середніх підприємств — служить підвищення їх конкурентних шансов.

Отже, бачимо, що картелі можуть переслідувати цілком різні мети. Деякі їх створюються з наміром домогтися монопольної влади над ринком шляхом вибивання конкурентів, інші у тому, аби пробитись нового ринок, треті - щоб вийти з кризи тощо. Це вкотре підтверджує, що картелі можуть надавати як негативний, і позитивний економічний ефект, тому всі процеси, пов’язані з освітою і формуватимуться діяльністю картелів підлягають законодавчому регулювання і прямому державному контролю.

Але хоч би види картелю не існували усі мають теоретичну модель освіти і функціонування- її зараз буду розглядати з прикладу квотового картелю, яким є ОПЕК, який розглядатимуть у третій главе.

Припустимо у певній місцевості кілька виробників стандартизованої продукції хочуть утворити картель. Припустимо, що є 15 регіональних постачальників цього продукту. Фірми призначають ціну рівну середнім недоліків. Кожна фірмою боїться підняти ціну через побоювання, що інші не підуть відтак і її прибутку стануть негативними. Припустимо, що випуск перебуває в конкурентному рівні Qc (Малюнок 1.3.), відповідному розміру випуску, у якому крива попиту перетинає криву МС, що є горизонтальній сумою кривих граничних витрат кожного продавця. Крива М С було б кривою попиту, якби ринок був повністю конкурентним. Кожна фірма випускає 1/15 частину загальної випуску Qc.

Pm

Pc E

MR`

MC D

MR

m Qc Q` Q

Малюнок 1.3.

Початковий рівновагу існує у точці Є. Конкурентна ціна дорівнює Рс. Під час цієї ціні кожен виробник отримує нормальну прибуток. При картельной ціні Pm, кожна фірма міг би отримувати максимальні прибутку, встановлюючи Pm=MC. Якщо всі фірми надійдуть так, він надлишок цементу, однакову QmQ одиниць на місяць. Ціна впала до Рс. Щоб підтримати картельну ціну, кожна фірма має виробляти не більше, ніж величина квоти qm.

Для встановлення картелю необхідно зробити такі шаги.

1. Убедиться, що є бар'єр для входу у галузь, щоб запобігти продаж товару іншими фірмами після підвищення ціни. Якби можливий вільний вхід у галузь, то підвищення ціни залучило б нових виробників. Отже, пропозицію возрасло б, а ціна впала б нижче монопольного рівня, який прагнути підтримувати картель.

2. Организовать зустріч над усіма виробниками цього виду товару, для встановлення спільних орієнтирів за загальним рівнем випуску продукції. Зробити це можна зробити, оцінивши ринковий попит підрахували граничний дохід для всіх рівнів випуску. Вибрати випуск, котрій MC=MR (передбачається, в усіх фірм однакові витрати виробництва). Монопольний випуск буде максимізувати прибутку в всіх продавців. Це зображено на Малюнку 1.3. крива попиту товар у регіоні - D. Граничний дохід, відповідний цієї кривою, — MR. Монопольний випуск дорівнює Qm, що він відповідає перетинанню MR і MC. Монопольний ціна дорівнює Pm. Поточна ціна дорівнює Рс, а поточний випуск Qс. Отже, поточне рівновагу є так само, як конкурентное.

3. Установить квоти кожного члена картелю. Поділити загальний монопольний випуск, Qm, між всіма членами картелю. Наприклад, можна надати вказівку кожної фірмі поставляти 1/15 Qm щомісяця. Якби всіх фірм були однакові функції витрат, це було б еквівалентно тому, щоб рекомендувати фірмам врівноважувати виробництво до того часу, наразі їх граничні витрати не зрівнялися б із ринковим граничним доходом (MR`). До того часу, поки сума місячних випусків всіх продавців дорівнює Qm, можна підтримувати монопольну цену.

4. Установить процедуру проведення затверджених квот у життя. Цей крок пояснюють є вирішальним у тому, щоб зробити картель працездатним. Але його дуже важко реалізувати, т.к. в кожній фірми є стимули розширити свою виробництво при картельной ціні, якщо все збільшать випуск, то картель приречений, т.к. ціна повернеться до свому конкурентного рівню. Це легко показать:

P

AC MC

Pm A F

З B

H G

MR`

qm qc q`

Q

Малюнок 1.4.

Малюнок 1.4. показує граничні і середні витрати типового виробника. До здійснення картельної угоди фірма поводиться оскільки ніби попит їхньому випуск за ціни Рс є нескінченно еластичним. Вона боїться підняти ціну через побоювання втратити всі свої продажу користь конкурента. Вона випускає кількість продукту, однакову qc. Оскільки все фірми чинять ж, то галузевої випуск становить Qс, що є величиною випуску, яка існувала б із досконалої конкуренції. При знову встановленої картельной ціні фірмі дозволено випуск qm од. продукту, соотв. точці, у якій MR` дорівнює граничним недоліків МС кожної окремої фірми. Припустимо, що власники кожній із фірм вважають, що ринкова ціна не знизиться, якщо вони продавати більше, чому це кількість. Якщо вони самі сприймають Рm, як ціну, що лежить поза їх впливу, їх максимизирующим прибуток випуском буде q`, у якому Pm=MC. За умов, що ринкова ціна не зменшується, фірма може шляхом перевищення своєї квоти збільшити прибутку з PmABC до PmFGH.

Окрема фірма може у стані перевищувати свою квоту без істотного зниження ринкової ціни. Припустимо, проте, що це виробник перевищують свої квоти, щоб максимізувати свої прибутки при картельной ціні Pm. Галузевий випуск збільшився до Q`, у якому Pm=МС. У результаті існував б надлишок продукту, т.к. попит менше пропозиції нині ціні. Отже, ціна падатиме, доки зникне надлишок, тобто. рівня Рс. і виробники повернулися б до того що рівню, від якого вони начинали.

Картель зазвичай встановлює штрафи тим, хто обходить квоти чи інші умови картельної угоди. Але основна залежить від тому, що, щойно встановлено картельная ціна, окремі фірми, які прагнуть максимізувати прибуток, можуть заробити більше через обман. Якщо обманюють усе те картель розпадається, т.к. економічні прибутку падають до нуля.

Схожа ситуація, наприклад, в ОПЕК (Організація Країн Експортерів Нафти), найбільшому міжнародному картелі, частку якого припадає понад 40% світового експорту нафти. У 1997 року минулого року її нафтові ціни країн ОПЕК з 23 до 17 доларів за барель, попри всі спроби її утримати. Причиною падіння стало порушення квот деякими членами ОПЕК, зокрема Венесуелою і Нігерією, долю яких довелося, відповідно, 40% і 20% надлишку нафти. Венесуела над вперше робить це, вважаючи, що систему квот зжила себе, перетворившись на механізм добровільної здачі позицій ОПЕК над ринком на користь нафтовидобувних країн, не є її членами. Крах такому сильному картелю, як ОПЕК, звісно не загрожує, але оскільки інші країни учасники продовжують дотримуватися квот, прибули їхні значно снизились.

Це є й прикладом те, що картелі часто зіштовхуються з проблемою після ухвалення рішень про монопольної ціні рівні випуску. Ця проблема особливо гостра, якщо фірми що неспроможні домовитися оцінки ринкового попиту, його цінової еластичності або якщо мають різні витрати виробництва. Тобто. фірми з вищими середніми витратами домагаються вищих картельних цен.

Картелі через свою величезної влади за цінами у галузі (ціни зазначалося) або заборонені чи законодавчо регулюються. Наприклад, в відповідність до Законом Російської Федерації від 22. 03. 91 N 948−1 «#P 3 0 1 1 9 003 293 1 000 000 000 000 000 000#G0О конкуренції, та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» (з цим і доповненнями на 25 травня 1995 року) все картелі у принципі запрещены:

«1. Забороняються й у установленому порядку зізнаються недійсними в цілому або частково досягнуті у будь-якій формі угоди (узгоджені дії) конкуруючих суб'єктів господарювання (потенційних конкурентів), мають (які можуть мати) разом частку ринку певного товару більш 35 відсотків, коли такі угоди (узгоджені дії) мають або може мати своїм результатом обмеження конкуренції, зокрема угоди (узгоджені дії), створені задля (абзац у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року #M12293 3 9 011 788 1 430 634 421 2 555 264 038 4 294 967 274 1 207 665 452 4 3 112 741 960 277 821 465 2 428 756 068Федеральным законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ#S):

— встановлення (підтримку) цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), наценок,

— підвищення, зниження чи підтримку ціни аукціонах і торгах,

— розділ ринку з територіальному принципу, за обсягом продажів чи закупівель, по асортименту реалізованих товарів або за колу продавців чи покупців (заказчиков),

— обмеження доступу ринку чи усунення від нього інших суб'єктів господарювання як продавців певних товарів чи його покупців (заказчиков),

— відмови від укладення міжнародних договорів з деякими продавцями чи покупцями (заказчиками)".

«3. У виняткових випадках угоди (узгоджені дії) суб'єктів господарювання, передбачені справжньої статтею, крім прямо переказаних у п. 1 цієї статті, можна визнати правомірними, якщо господарючих суб'єктів доведуть, що бажаний позитивний ефект від дій, зокрема у соціально-економічній сфері, перевищить негативні наслідки для аналізованого товарного рынка

(пункт у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року #M12293 1 9 011 788 1 430 634 421 2 555 264 038 4 294 967 274 1 207 665 452 4 3 112 741 960 277 821 465 2 428 756 068Федеральным законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ#S). «

Цим, загалом то, федеральне законодавство ще й обмежилося. Усі інші і питання нюанси тлумачення п. 3 вищевказаного закону перебувають у віданні Державного Антимонопольного комітету, який володіє майже необмежену владу. Пункт чи стаття, подібні п. 3 є і антимонопольних законах інших країнах, але у нашому випадку через досить розмитою формулювання та не прямих, конкретних винятків, підприємствам (на мою думку) досить важко реалізує свого декларація про практике.

Тож у цьому питанні російським законодавцям слід брати приклад із Японії. Специфіка японського антимонопольного законодавства полягає саме на наявності значної частини конкретних і чітко сформульованих винятків, які звільняють цілі галузі й групи підприємств від дії основний статті антимонопольного закону на постійних засадах чи ролі тимчасової меры.

Винятки ці перебувають у следующем.

По-перше, виняток дається для зовнішньоторговельної діяльності, де відповідно до Закону про експорт і імпорті від 1952 р., дозволені експортні і імпортні картелі. Це з таким специфічним умовою Японії, як високий рівень концентрації зовнішньоторговельних потоків до рук великих універсальних торгових домів. Картелирование дозволено для дрібних підприємств, щоб забезпечити їм доступ на зовнішніх ринках. Їм також дозволена цільова кооперація для діяльності всередині страны.

По-друге, антимонопольний Закон дозволяє міжнародні домовленості про патентів і авторські права, про купівлю ліцензій і ноу-хау з обмеженими умовами, які стосуються збуту продукции.

По-третє, дозволено створення «картелів структурних криз» на час різких спадів виробництва терміном до 6 місяців (але із можливим продовженням), і навіть на модернізацію галузей промисловості, у тих випадках, коли галузям необхідна масова зміна технологій, згортання неперспективних виробництв, спеціалізація виробництв і стандартизація продукції. У таких випадках підприємствам дозволяється визначений термін погоджувати обсяги робити спільні закупівлі сировини, перевезення, вести обмін патентами та програмах технічної інформацією, спільно використовувати складські потужності тощо., що у умовах запрещается.

Легальні картелі існують гласно, відкрито, оформляються законами про пільгових режимах, що встановлюють відповідальність по обидва боки і підлягають контролю відповідно до законами. У законах обумовлюються конкретні потужності, капіталовкладення, види пільг і продовжити терміни дії пільг. Після закінчення терміну пільги скасовуються. Картель розпускається, щойно ринкові умови поліпшуються і завдання картелю выполнена.

З допомогою легальної картельной практики у Японії в 1955—1970 рр. була успішно проведена модернізація чорної металургії, вуглевидобувної промисловості, суднобудування, нафтопереробки, виробництва хімічних добрив, а 1978−1988 рр. виконані дві потужні програми про модернізацію й часткового згортання галузей, жертв підвищення нафтових цін (нафтохімія, кольорова металлургия).

Використання легальної картельной практики під наглядом антимонопольної адміністрації для згортання і можливість модернізації нерентабельних виробництв немає аналогій над країні світу. Скрізь нерентабельні підприємства стають тягарем для державного бюджету та взагалі суспільству загалом (!тож якусь-там у Росії тим паче!). Слід хоча б впровадити таку практику нашій країні. Можливо, нічого й годі, тому що в нас БІЛЬШІСТЬ промислових підприємств нерентабельні, і навіть невеликі результати у вирішенні цієї проблеми принесуть величезну підмогу в экономики.

Але з іншого боку картель несе собою соціальні витрати. Оскільки стимулами до створення картелю є можливість отримувати високий прибуток в довгостроковому періоді, а діяльність із висновку такого роду угоди пов’язані з витратами, ці витрати картелизации пропорційні величині потенційної картельной прибутку, величину прибутку можна трактувати як соціальних витрат картелизации (витрат, що з поведінкою пошуку ренти потенційними учасниками картелю). Ці витрати є чисті втрати для економіки результаті картелизации (відволікання ресурсів на процес картелизации замість виробничого процесса).

Дослідження дали такі результати соціальних витрат картелизации низки галузей економіки США:

| | | Соціальні витрати | |Галузь |Зростання цін (в %) |(як % обсягу продажу | | | |галузі) | |Виробництво азотних | 75 | 62 | |добрив | | | |Виробництво цукру | 30 | 36 | |Виробництво алюмінію | 100 | 36 | |Виробництво електроламп | 37| 42 | |Виробництво мідної | | 36 | |дроту |31 | | |Виробництво сталевих труб | | 42 | | |39 | |

Таблиця 1.1.

Отже, бачимо, чим більше ринкова влада картелю (ніж більше зростання цін, викликаний картелизацией ринку), тим більша втрати від картеля.

Отже, завершуючи аналіз картелю, як одній з структур олигополистических ринків, можна назвати як головну її риску- нестійкість картельних угод, т.к. спокуса перевищити квоти на виробництво дуже високий, як і ціни на всі продукцію велики.

Але те, що на олигополистическом ринку виникає взаємозалежність між виробниками, то навіть відійшовши від картелю фірми, розуміючи це, приймають до уваги очікувану реакцію за свої дії конкурента, що одним із головних чорт картелі як олигополии.

2. Механізм ціноутворення у картеле

2.1. Виникнення і порушення картельних соглашений

Головна мета освіти картелю є з’ясування квот, у тому щоб змінювати ціну продукції, максималізуючи її. Звідси випливає, як і головний механізм в картелі є механізм ціноутворення, який є основою причин виникнення картелів. Але картельні угоди дуже нестійкі, т.к. у виробників, є стимули до нарушению.

Тож у цієї главі для найповнішого розкриття ціноутворення у картелі, я рассмотрю:

-причини виникнення картелей,

-стимули спричиняє порушення картельної соглашения,

-чинники, які полегшують збереження картеля,

-методи запобігання порушення картельної соглашения,

Розглянемо причини виникнення картелю. Відомо, що фірми, які у умовах вільно конкурентного ринку, максимизируют прибуток. Яким чином можливо зростання прибутку за умов картелю? У конкурентної галузі кожна фірма розглядає зменшення свого випуску тільки з погляду власних вигод і враховує наслідки своїх дій для конкурентів (інших фірм), хоча скорочення випуску навіть однієї фірми у галузі вигідно державі й решті, оскільки зменшує сукупне пропозицію галузі й збільшує равновесные ціни. Отже, виникає свого роду зовнішній ефект, адже за умов вільної конкуренції не береться до уваги. Навпаки, картельне угоду враховує ці наслідки дій однієї фірми збільшення прибутку всіх учасників. Тому картель як галузь виробляє менше обсягу, ніж ринок вільної конкуренції. Картель інтерналізує зовнішні ефекти скорочення випуску кожної фірми інших фірм, отже наслідки цих зовнішніх ефектів стають внутрішнім справою картелю (наприклад, у вигляді розподілу додаткових прибутків чи визначення квот випуску). Розглянемо модель картелю галузі для кожної фірми. Нехай картель охоплює все фірми галузі. Тоді оскільки картель є монополію, рівновагу у галузі досягається там, де граничні витрати галузевого випуску відповідають граничною виручці від продажу (рис. 2.1.)

Малюнок 2.1.

Відповідно, ціна над ринком встановиться лише на рівні Рm. Якщо ціну дорівнює Рm, кожна фірма зацікавлена підвищенні випуску до того часу, поки граничні витрати не виявляться рівними цієї ціні, тобто рівня qi. Порівняємо з умовами вільної конкуренції: ціна Pc, обсяг випуску фірми — qc. Оскільки конкурентна ціна нижче картельной, а функція граничних витрат зростає, картельна обсяг випуску фірми завжди буде набагато меншою конкурентного. Проте кожна фірма у межах картелю має стимул нарощувати випуск до меж, перевищують кількість, що вона випускала на ринку досконалої конкуренции.

По вище даному плану розглянемо існуючі стимули спричиняє порушення картельної угоди. У межах статичної моделі картелю кожна фірма- учасник виявляється зацікавленої у порушенні картельної угоди. Висновок може змінитися, коли ми проаналізуємо вплив рішень фірми як на сьогоднішню прибуток, але весь потік очікуваної майбутніх прибутків. Інтуїтивно очевидно, що у довгостроковій перспективі фірма може бути притримувати встановленої нею квоти. Розглянемо умови, у яких картельне угоду є стабільною і відповідно нестабильным.

Нехай? — прибуток фірми, яка дотримується картельної угоди (в умовах встановлення картелем монопольної ціни),? — прибуток фірми, порушує угоду, М — величина покарання фірми, яка порушила картельне угоду (наприклад, як різкого падіння ціни, і прибутку через протидії інших фірм картеля).

Фірма порушуватиме картельне згоди на тому випадку, когда:

PV (E (?)) ЇЇЇЇЇЇ + H ,

1 — ?? 1 — ??

(2.3.) или

? — ?

?? > ---------------

H

(2.4.)

Отже, можна зрозуміти, збереження картельної угоди тим вигідніше фирме:

*що стоїть ймовірність повторних продажів на рынке,

*що стоїть величина дисконтирующего множителя,

*що менше виграш, який фірма може мати простий в короткостроковому періоді завдяки порушення картельної соглашения,

*що більше втрати, які фірма понесе внаслідок узгоджених дій інших учасників картеля.

Отже, задля збереження картелю його учасники повинні підвищити суму штрафу, налагаемую на порушника, і зробити загрозу штрафу максимально більш правдоподобной.

Отже, бачимо, що картельні угоди немає долговременностью. Проте за практиці багато картелі перебувають у протягом десятиліть. Отже, би мало бути причини, які пояснюють стабільність картелів. До чинників, полегшуючим збереження картельної угоди, і підтримки дисципліни в картелі, ставляться следующие:

*Здатність картелю підвищити ціни у галузі та утримувати тривале час високому рівні всім фірм, назв. Виконання цієї умови істотно залежить від еластичності ринкового від попиту й від частки фірм у галузі, що входять у картель. Чим менш еластичний попит у галузі, тим розпочинати дії до збільшення ціни, то вище то, можливо рівень картельной ціни, і сукупної виручки фірм. З іншого боку, якщо картель контролює лише незначну частку галузевого ринку, фірми- аутсайдери можуть перешкодити значного збільшення ринкової ціни. Навіть коли всі фірми галузі входить у картель, висока норма галузевої прибутку Київ може привабити нових конкурентів, і якщо бар'єри для входу ринку незначні, картель зможе утримати високі ціни (і прибуток) в довгостроковому периоде.

*Низька ймовірність покарання від уряду за нелегальність картельної формування. Якщо фирмы-участницы картелю очікують, що картельне угода невдовзі виявлено урядом, заради чого підуть суворі санкції, фірми будуть менш схильні до висновку такого роду угод, і навпаки: що нижчою ризик виявлення картельної угоди антимонопольними органами і перспективи використання суворих санкцій, тим вище стимули об'єднання й підтримки картеля.

*Низькі витрати з організації картелю. Недоліки з організації картелю містять у собі, передусім, витрати з ведення переговорів між гаданими учасниками. Чинниками, від яких величина цих витрат являются:

1) число фірм у галузі. Чим більший і менше стійко число фірм, тим важче домовитися. Тому картельні угоди, і характерні переважно для ринків з обмеженою числом фірм і низької ймовірністю появи аутсайдерів на рынке,

2) концентрація виробників. Якщо ви трохи крупних фірм визначають основного обсягу випуску галузі, ці фірми можуть легко домовитися між собою, не привертаючи до ведення переговорів інші (дрібні) фірми. Часто потужні фірми можуть проводити однакову політику галузі, навіть вдаючись до формальним угодам. Така практика в називається свідомого подражания,

3) однорідність продукту галузі. Що ступінь диференціації продукту, важче фірмам домовитися про підтримку рівня цін над ринком. З одного боку, запровадження ринку кожної нової модифікації товару може супроводжуватися переглядом відносних цін галузі, що робить картельне угоду неміцним. З іншого боку, важко контролювати, дотримуються чи фірми домовленості про цінах: не знижуючи номінально рівня ціни, фірма може випустити якісніший продукт, щоб залучити додаткових потребителей,

4) його присутність серед галузі торгових об'єднань (асоціацій). Якщо галузі існують торгові об'єднання, це полегшує учасникам картелю ведення переговорів контроль над дотриманням угоди у межах торгових союзов.

Тривала історія існування картелів виробила специфічні методи запобігання порушення картельних угод, кожен із яких націлений для підвищення загрози покарання у разі опортуністичного поведінки, з одного боку, і забезпечення максимально тривалого існування картелю — з іншого. До основним методам запобігання порушення картельної угоди относятся:

*контроль більшої кількості показників, чому тільки ціна. Ефективні картельні угоди включають специфікацію як продажною ціни, а й інших показників, які легше проконтролювати, як-от: квота виробництва, обмеження купівлі/продажу щодо дилерів, норми витрат на НДДКР, територіальні і/або продуктові обмеження маркетингової і збутової деятельности,

*розділ ринку збуту між учасниками картелю. Кожному учаснику виділяється особлива територія чи особливий клас споживачів, отже контролю над дотриманням угоди значно полегшується, а наслідки порушення зменшуються (оскільки впливають лише з виділену область деятельности),

*використання особливих умов. Картельне угоду може охоплювати в себе умова у тому, що продавець нічого очікувати продавати іншим покупателям/дилерам за ціною нижчою встановленого картелем рівня для даного класу товарів чи потребителей,

*контрольні ціни. Члени картелю можуть домовитися у тому, що й ціна над ринком падає нижче певного заздалегідь рівня (контрольної ціни), кожна фирма-участник отримує право здійснювати політику самостійно, зокрема розширювати випуск. Картель у своїй фактично розпадається, а період одержання додаткового прибутку фирмой-нарушителем сокращается.

2.2. Побудова моделі ціноутворення у картеле

Оскільки картель — це група фірм, а чи не одну фірму, він зіштовхується з труднощами під час встановлення монопольних цін, яких немає існує для чистої монополії. Основна проблема, з якою зіштовхується картель, — це проблема узгодження рішень між фирмами-членами картелю у справі встановлення системи обмежень (квот) кожної фірми (рис. 2.2.).

Малюнок 2.2.

Поточна конкурентна ціна — Рс, поточний обсяг випуску — Qс. Початковий рівновагу існує у точці Є (рис. 2.2.). За ціни Рс кожен виробник отримує нормальну прибуток. До здійснення картельної угоди фірма поводиться, коли б попит їхньому продукцію за ціни Рс був нескінченно еластичним. Вона боїться підняти свою ціну через побоювання втрати всіх своїх продажу користь конкурентів, а тому за ціни Р випускає q одиниць продукції (рис. 2. 2). При організації картелю та встановленні картельной ціни Рс фірмі дозволено випуск qс (МR* = МС кожної фирмы).

Припустимо, власники фірми вважають, що ринкова ціна не знизиться, якщо вони продавати більше, чому це кількість (наприклад, q,), при якому Рм = МС. Тобто шляхом перевищення своєї квоти фірма може збільшити прибутку з Рм АВС до Рм FGН.

Якщо усе фірми перевищать свою квоту, щоб свої прибутки при картельной ціні Рм, то галузевої випуск збільшиться до Q, (рис. 2.2.).

Щомісяця існував б надлишок продукції (Q, — Qс), і почала б падати, коли цей надлишок зникло за інерцією, тобто рівня Рс. Таким чином, виробники повернулися б туди, звідки начали.

Картелі зазвичай намагаються насадити штрафи тим, хто обходить картельне угоду, перевищуючи свої квоти. Основна проблема залежить від тому, що тільки встановлено картельная ціна, окремі фірми, максимизирующие прибуток, можуть заробити більше через обман. Якщо обманюють усе те картель распадается.

Коли явний змова є протизаконним, фірми іноді шукають шляху до таємному співробітництву. Найчастіше це досягається з допомогою мовчазної домовленості у тому, що одне фірма діятиме ролі лідера в області цін, інші ж йтимуть до її змінами цен.

Отже, картелі зіштовхуються з проблемою ухвалення рішення про монопольної ціні рівні випуску. Проблема особливо гостра, якщо фірми що неспроможні домовиться оцінки ринкового попиту, його цінової еластичності або якщо мають різні витрати виробництва. Фірми з вищими середніми витратами домагаються вищих картельних цен.

2.3. Моделі картелей

Розглянемо дві основні типу картелів: картелі, котрі переслідують мета максимізації сукупної, або галузевий, прибыли (1), і картелі, ставлять за мету розподіл і фіксацію ринкових долей (2).

1) Картелі, котрі переслідують мета максимізації загальної прибыли

У разі досконалої конкуренції підприємство максимизирует свою прибуток, що його предельны витрати рівні ринкової ціні (МС=Р), а характеристичным ознакою цілком конкурентного ринку є дещицю і множинність продавців. Назвемо квазиконкурентным поведінка продавців, які дотримуються тієї самої принципу урівнювання граничних витрат і, але діючих такому ринку, де місце малості і множинності продавців має місце їхніх крупность і нечисельність. Інакше висловлюючись, уявімо собі олігополію, а таку, де продавці керуються правилом МС=Р, не приймаючи до уваги можливої реакцію свої дії з боку соперников.

Рис. 2.3.

Припустимо, що у галузі діють п ідентичних як не глянь таких квазиконкурентных підприємств, криві SАТС і МС представлені на малюнках 2.3. (а). Вочевидь, що умова МС = Р виконується під час випуску q, який і є квазиконкурентно оптимальним. Ринкова ціна P, на яку орієнтуються квазиконкуреньные підприємства, визначено перетином кривою ринкового попиту DD і кривою ринкового пропозиції S (MC), що становить горизонтальну суму висхідних ділянок індивідуальних кривих МС (рис. 2. 3, б). Квазиконкурентный випуск галузі становитиме Q = q, а прибуток кожного квазиконкурентного підприємства становитиме суму, рівну площі прямокутника З P AB (рис. 2. 3, а)

Тепер уявімо, що це п підприємств об'єдналися в картель, яка вестиме себе ринку подібно монополії з кількома (п) заводами. Оптимальним випуском картелю буде Q, а оптимальної ціною — Р (рис. 2. 3, б). Оскільки Q < Q, кожному заходячи в картель підприємству буде встановлено квота виробництва q < q (рис. 2. 3, а). При випуску, рівному встановленої квотою, прибуток колись квазиконкурентного підприємства, буде відповідати площі З P MF (рис. 2. 3, а). Отже, прибуток, з одного боку, зменшиться на КNАВ, з другого — збільшиться у сумі площ Р Р МN і З З КF. Оскільки сума площ Р Р М і З З КF більше площі КNАВ, квазиконкурентное підприємство виявиться зацікавленою картелировании.

Та коли як картельне угода і буде встановлено монопольна ціна, Р, кожне картелированное підприємство виявиться зацікавленою прихованому порушенні установлену квоту. У самому справі, якщо вдасться «потихеньку» продати продукції з ціні Р, прибуток буде ще більше. Вона становитиме СВ М До, що значно вище тієї, що б отримана за дотримання встановлених квотою обмежень на величину випуску і продажів. Якщо ж виникає такий прихованої політиці будуть й інші картелированные підприємства, ринкова ціна продукції швидко впаде і після можливих коливань знову до квазиконкурентного рівню, Р. Отже, той самий прагнення прибутку, що й спонукало квазиконкурентные підприємства до утворення картелю, приведе його до распаду.

Понад те, картелированным підприємствам стане вигідною як порушувати встановлені квоти випуску і продажів, а й продавати продукцію «наліво» за нижчою, ніж встановлена картельным угодою, ціні (Р < Р). «Якщо, — писав В. С. Войтинский, — ціна піднята занадто високо, то зниження її стає занадто спокусливим. При такі умови замало ймовірності, що угода проіснує довгий час. Це встановлює межа, вище якої угоду всіх купців, торгуючих даним товарів, неспроможна підвищити ціни товару. Приводом підвищення ціни є, отже, то становище цін, у якому штучне монопольне угоду руйнується через брак витримки купців, через те, що кожному їх занадто вигідно змінити уговору».

Внаслідок цього воістину чудового виведення В. С. Войтинского є дуже мала ймовірність стабілізації картелю, оскільки межа підвищення ціни (Р на рис. 2. 3, б) може бути настільки близькими до рівню квазиконкурентной ціни, Р, що додаткова прибуток не виправдає клопоту з досягнення картельної угоди, і додаткових витрат за випуск яку просять ринком продукції, обсяг якої за ціни Р < Р виявиться великим, ніж, відповідне точці Курно (М = МС). Тому, Певне, на початку ХХІ в., особливо у роки першої Першої світової, отримали настільки стала вельми поширеною (і втратило реальний втілення) ідеї примусової картелизации (Німеччина) чи примусового синдицирования (Россия).

«Щоб запобігти (чи з крайнього заходу обмежити) прагнення підприємств спричиняє порушення встановлених угодою квот і/або цін, а тим самим загрозу розвалу картелю, ті, хто зацікавлений у його стабілізації, мають централизировать все управління картельованими підприємствами, позбавивши їхнього статусу самостійних юридичних. Це передбачає перехід до вищої форми змови — тресту. Виродження простого змови в трест сталося вперше у США в 1882 г. при освіті знаменитої нафтової компанії чи «Standart Оіл». Її назвали трестом оскільки ввійшли до неї (тобто. трестифицированные) компанії передали ведення всіх своїх справ раді уповноважених, чи довірених осіб (анг. trustees).

Модель такого централізованого картелю, чи тресту, подібна моделі монополії з кількома заводами. Зауважимо лише, що з ефективного управління як і многозаводской (анг. multiplant) монополією необхідна сповнене труднощів і досконала інформованість що управляють нею про індивідуальних функціях витрат трестированных підприємств, тоді як в останніх з’являється зацікавленість у приховуванні і/або спотворенні інформації про витрати, наданої центральному орган управління трестом.

2)картели, регулюючі розмежування рынка.

Картелями, регулюючими розмежування ринку, Д.І. Пихно називав страйку, мають на меті розподіл ринкових часткою між «стакнувшимися». тобто. те що сучасної англомовної літературі відомий як market-scharing cartels.

Якщо два картелированные підприємства ідентичні за рівнем і структурі витрат, ринкові частки може бути розподілені з-поміж них порівну (q = q = 0.5 Q) при єдиної монопольної ціні. Якщо самі витрати підприємств істотно різні, виробничі квоти і ринкові частки будуть різняться, що особливо важливо, нестабільні. І тут ринкові частки визначаються ході торгу (англ. bargain-ing), неминуче виникає між олигополистами. Тому вирішення розмежування ринку залежати тільки від рівня витрат які входять у картель підприємств, а й від своїх здатність до выторговыванию (анг. bargaining skill) квоти і частки рынка.

Інший поширений метод розмежування ринку допускає регіональну диференціацію цін, і якості продукції. Така практика в сегментації ринку поширена і міжгалузевому рівні. Будь-який курець знає, що, скажімо, сигарети «Marlboro», виготовлені одній з тютюнових фабрик Росії, істотно відмінні від сигарет тієї ж марки, вирощених США.

Модель картелю, регулююча розмежування ринку, — це закрита модель олігополії. Якщо прибуток, отримувана картельованими підприємствами, висока, вони можуть стимулювати вхід новачків даний ринок, але з вступ в картель. Навпаки, встановивши трохи більше низьку ціну, ніж призначена картелем, вони можуть захопити певну частку ринку. Аби зберегти земельну частку ринку, картелю доведеться дещо понизити ціну або взагалі почати цінову війну проти новачка з важко прогнозованим исходом. 1, з. 213−217]

Наприкінці теоретичного аналізу ціноутворення у картелі можна сказати, що ціна ній утворюється внаслідок встановлення квот за обсягом виробництва кожної фирмы-участницы картелю. Саме це є головною проблемою узгодження рішення між членами у справі встановлення квот, тобто. якщо фірма ними незадоволена, то тут для збільшення своєї прибутку вони можуть їх перевищити. Не дивлячись існувати методів запобігання порушення картельної угоди, навіть у нині чинних картелях спостерігається це явление.

3. Дослідження ціноутворення у ОПЕК

3.1 Історія життя та структура ОПЕК

Розглянемо картель ОПЕК та її структуру з такого плану:

1. Історія створення ОПЕК

2. Країни-члени ОПЕК сьогоднішній день

3. Цілі, декларовані ОПЕК

4. Членство в ОПЕК

5. Функціонування ОПЕК

6. Система органів ОПЕК

7. Багатосторонні і двосторонні інститути допомоги ОПЕК і трастові фонди ОПЕК

ОПЕК-(организация країн-експортерів нафти) (Organization of the petrolium exporting countries) — добровільна міжурядова економічна організація, завданням і головна мета якої є координація та уніфікація нафтової політики своїх государств-членов.

ОПЕК шукає шляху забезпечення стабілізації цін нафтопродуктів на світовому та Міжнародних ринках нафти із метою запобігання коливання цін на нафту, мають шкідливі наслідки для держав-членів ОПЕК. Основний метою є й повернення державам-членам їх інвестиційних капіталовкладень в нафтовидобувні галузі промисловості із отриманням прибыли.

Розглянемо історію створення ОПЕК. Прагнучи активізувати боротьбу проти нафтових монополій, що розвиваються страны-экспортеры рідкого палива дійшли висновку необхідність об'єднали сили та протиставити організації монополій своє власне. У 1960 року у Багдаді головні постачальники нафти світової рынок-Венесуэла, Ірак, Іран, Кувейт і Саудівська Аравія- заснували Організацію стран-экспортеров нафти (ОПЕК). ОПЕК був у Організації Об'єднаних Націй 6 вересня 1962 року (резолюція ООН № 6363). Статут ОПЕК затверджений 2-ї конференції у Каракасі 15−21 січня 1961 року. У 1965 року статут був задоволений повністю переглянутий. Пізніше й у нього вносилися численні зміни і доповнення. Перед ОПЕК зараз припадає близько 40% світового виробництва нафти. Спочатку штаб квартира ОПЕК лежить у Женеві (Швейцарія), але потім перебралася до Відня (Австрия).

Спочатку перед ОПЕК ставилося завдання збільшення концесійних платежів. Проте діяльність ОПЕК вийшла далеко далеко за межі це завдання і справила великий вплив боротьбі країн проти неоколоніальної системи експлуатації їх ресурсів. Ініціатором створення організації була Венесуэла-наиболее розвинена з нафтовидобувних країн, що протягом багато часу піддавалася експлуатації нафтових монополій. Розуміння необхідності координації зусиль проти нафтових монополій визрівало і Близькому Сході. Про це свідчили ирако- саудівське угоду про узгодження Нафтовий політики у 1953 року і засідання Ліги арабських країн 1959 року, присвячене нафтовим проблемам, у якому були присутні представники Ірану, і Венесуэлы.

Безпосереднім імпульсом, який призвів до створенню асоціації експортерів нафти, було наступне зниження довідкових цін 1959 року з боку Міжнародного нафтового картелю, і навіть запровадження обмежень на імпорт нафти на США.

Поява на міжнародній арені нової організації- міжурядової асоціації та розвитку стран-производителей нафти сприйняли у колі капіталістичної нафтової промисловості як подія малозначна. Нафтові монополії від початку вважали ОПЕК стороннім тілом над ринком, намагалися не визнавати її й вели тактику підтримки безпосередніх контактів із окремими нафтовидобувними країнами. Певною мірою це ним вдавалося до 1971 року, позаяк у 60-ті роки світовий ринок нафти продовжував поповнюватися новими великими виробниками нафти, такі як Лівія, Абу-Дабі (тепер це Об'єднані Арабські емірати), Алжир, Нігерія й інші країни, які у умовах постійного перевищення поточного пропозиції над попитом фактично конкурували друг з одним. Однак прагнення підвищити свої прибутки від нафти, зрештою, призводило ці країни, до необхідності приєднання до ОПЕК. Так, після створення організації у неї ввійшли Катар (1961 р.), Індонезія і Лівія (1962 р.), ОАЕ (1967 р.), Алжир (1969 р.), Нігерія (1971 р.), Еквадор (1973 р.) і Габон (1975г.).

Крім прагнення збільшити прибутки від нафти, а остаточному підсумку встановити національний контроль над нафтовим господарством, членів ОПЕК об'єднувало і те, що они-развивающиеся країни, економіка яких фінансувалася переважно з допомогою нафти, і було об'єктами експлуатації зі боку нафтового картелю у принципі з урахуванням однакових нерівноправних концесійних угод. |

Разом про те загальним інтересам членів ОПЕК, крім несприятливої ситуації над ринком й міці «нафтового імперіалізму», певною мірою протистояла різна ступінь економічного розвитку та соціально- політична різнорідність її. У 60-ті роки страх перед всесиллям монополій, багатократно побільшена невдалої спробою Мосаддыка націоналізувати іранську нафту початку 1950-х років, і консерватизм правителів найбільш великих, але відсталих країн — експортерів нафти багато в чому пояснювали декларативний характер низки сутнісно прогресивних рішень конференцій ОПЕК. У той самий час нафтові компанії, прагнучи зберегти своїми панівними позиціями, змушені були на певні поступки. Найбільш значним було згоду компаній не включати видатки з виплати орендної плати (роялті) в розрахунок прибуткового податку, а це збільшило частку доходу нафтовидобувних країн до ніж 60% від довідкової нафтові ціни. Великі держави Заходу йшли тільки дрібні, часткові поступки, які торкалися основ нерівноправних взаємин української й до того ж час служили своєрідною гарантією їх долговечности.

У прийнятому на конференції ОПЕК 1968 року Заяві про основних напрямах політики країн-членів було відбито загальне прагнення встановити національний контроль над основним багатством цих країн. Прихід до тієї влади прогресивних режимів проти Іраку в 1966 року й у Лівії в 1969 року, а також вступ Алжиру в ОПЕК в 1971 року викликали посилення руху нафтовидобувних країн за встановлення національного суверенітету над нафтовими ресурсами.

Катализирующее вплив на позицію арабських членів ОПЕК, котрі посідають домінують у створенні, мав близькосхідний конфлікт. Навіть найбільш консервативні і прозахідні режими країн Перської затоки, підтримуючи справедливу боротьбу арабських стран-жертв агресії Ізраїлю, свідомо чи несвідомо виявлялися втягнутими на загальне русло боротьби арабських народів та змушені були підтримувати законні вимоги радикальних членів ОПЕК, що, зрештою, в чому сприяло успіху, як розписування окремих нафтовидобувних країн, і організації у целом.

Важливим об'єктивним моментом, що зумовив посилення ролі ОПЕК в світовому капіталістичному господарстві, був подальший форсований зростання споживання в розвинених капіталістичних країнах з допомогою рідкого палива, видобутого у країнах ОПЕК. Споживання рідкого палива на 1950−1970 роках збільшилося трехкратном розмірі. У цьому до початку 70-х років намітилося уповільнення тенденції географічної диверсифікації імпорту нафти до країн Заходу з природною обмеженості багатих і дешевих нафтових місце народжень. «Нові» нафтовидобувні країни (Лівія Алжир, Нігерія тощо. буд.), які, за задумом нафтових монополій, мали конкурувати з ОПЕК й у кінцевому підсумку, привести її до розвалу, влилися в ОПЕК. Тим самим було ще більше посилилася залежність розвинені, капіталістичних країн, що споживали 85% виробленої у несоціалістичному світі, від імпорту рідкого палива державами- членів ОПЕК. Це було свідченням те, що у сучасних умовах поруч із економічної залежністю більшості країн від капіталізму має місце і залежність інший роду — певна залежність основних індустріальних центрів останнього, особливо країн Західної Європи і Банк Японії, від енергетичних і сировинних резервів та розвитку стран.

На початку 1970-х років частку цих країн доводилося приблизно 80% достовірних запасів, 60-добычи і 90% (експорту нафти на капіталістичному мире).

Того ж період повільно починала розгортатися тенденція освоєння дорожчих морських і арктичних родовищ. Але його міг отримати дальньої шиї розвиток лише після підвищення нафтових цін, тим паче що початку 1970-х років пропозицію стало відставати від швидко зростаючого попиту. Однією з причин їхнього відставання пропозиції була політика деяких країн ОПЕК (Лівії, Кувейту, Венесуели та інших.), які зажадали у компаній скорочення видобутку нафти на зв’язку з зниженням показника кратності запасов.

Використовуючи сформовані сприятливі умови над ринком, країни ОПЕК почали активніше наступати на позиції монополій. У авангарді боротьби виявилися найпрогресивніші і радикальні члени ОПЕК. Перші акцій по націоналізації нафтових концесій були зробити у Лівії (1970 р.), Алжирі (1971 р.), Іраку (1972 р.). Консервативніші учасники ОПЕК запропонували монополіям систему участі у нафтових концесії. Головним же напрямом боротьби ОПЕК до загострення енергетичної кризи в 1973—1974 рр. було збільшення доходів від нафти шляхом, як певного перерозподілу доходів компанії, і підвищення ціни нефть.

Першим наступ на позиції компаній почав прогресивний режим Лівії, який зажадав збільшення ставки прибуткового податку до 55% і підвищення цін. Позиція Лівії отримала активно підтримують інших члени ОПЕК, серед яких виділялися Ірак і Алжир як найпрогресивніші учасники організації, і навіть Венесуела й Іран. Економіка останніх була щодо розвинена, і у яких індустріалізація на капіталістичної основі вимагала дедалі більших обсягів капиталовложений.

Прагнення монополій протистояти вимогам ОПЕК та зробити розкол в його лави нічого не привело. Навпаки, у межах так званої «лондонській політичної групи», покликаної бути противагою ОПЕК, оголилися непримиренні протиріччя «сестер» і аутсайдерів, хто був змушені у результаті підписати угоди з лівійським правительством.

Хоча перший успіх був скромний (ціни підвищили на 30 центів за барель, а прибуткового податку вперше «за 20 років збільшений до 55% загалом), приклад Лівії, фактично яка виступила в однині проти цілої групи нафтових компаній, мав великий психологічний ефект, оскільки сприяв розвінчанню міфу всесильність нафтових монополій і поклав початок ланцюгову реакцію рішучих виступі ОПЕК проти давно віджилих взаємин у капіталістичної нафтової промисловості. XXI конференція ОПЕК, що пройшла грудні 1970 року у Каракасі, офіційно закріпила успіх Лівії. Найважливішими її рішеннями были:

-підвищення до 55% мінімальної ставки прибуткового податку, стягнутого з іноземних компаний,

— скасування старої системи скидок,

-уніфікація довідкових ціни основі наявних найвищих цен.

Більше значних успіхів учасники ОПЕК домоглися б у 1971 року, коли після важких переговорів і ультимативних вимог було підписано відомі Тегеранське (14 лютого 1971 р.) і Триполийское (2 квітня 1971 р.) угоди. Країни Перської затоки, та був і Лівія змусили нафтові компанії серед інших поступок значною мірою підняти ціни, і гарантувати їх подальше, хоч і поступове, підвищення (2,5% ежегодно).

Країнами-членами ОПЕК нині являются:

Алжир (з 1969)

Індонезія (з 1962)

Іран (з 1960)

Ірак (з 1960)

Кувейт (1960)

Ліван (з 1962)

Нігерія (з 1971)

Катар (1961)

Саудівська Аравія (з 1960)

Об'єднані Арабські Эмираты

Венесуела (1960)

Разом 11 держав (Габон припинив своє членство в 1995 року, а Еквадор 1992-го году).

як організація країн-експортерів нафти бачить у своєї діяльності такі цели:

•Координація і уніфікація нафтової політики держав-членів. •Визначення найефективніших індивідуальних і колективних коштів захисту їх интересов.

•Забезпечення стабільність цін на світові ринки нафти. •Турбота навколо інтересам країн-виробників нафти і необхідності обеспечения:

1. устойчивых доходів країн-виробників нафти, 2. эффективного, рентабельного і регулярного постачання стран-потребителей,

3. справедливых доходів від інвестицій у нафтову промышленность,

4. Охорони довкілля інтересах нинішніх та майбутніх поколений.

5. співробітництво з країнами-нечленами ОПЕК з метою реалізації ініціатив за стабілізацією світового фінансового ринку нефти.

Зблизька системи членством ОПЕК як і раніше, що «повноправними членами ОПЕК може лише держави-засновники й ті країни, чиї заявки приймання схвалено вищим органом ОПЕК — Конференцією. Будь-яка інша країна, в значних розмірах експлуатуюча сиру нафта і природний має інтереси, у своїй основі схожі з його інтересами країн- членів ОПЕК, може бути повноправним членом за умови, що її прийняття схвалять більшістю три чверті голосів, включаючи голоси всіх членів-засновників. Статус асоційованого членства може бути надано жодної країні, яка має інтересів і цілей, схожих в основі з його інтересами держав-членів ОПЕК». Отже, в відповідності до Статуту ОПЕК, існує три категорії держав-членів: держави-засновники (Founder-members) організації, які взяли що у Багдадської зустрічі 1960 року й які підписали оригінал угод про створення ОПЕК,

Полные-члены (Засновники плюс країни, заяву про вступ до членство яких неможливо було підтверджено конференцией),

Асоційовані члени, які мають повного членства, але за певних обставинах можуть взяти в конференції ОПЕК.

Функціонування ОПЕК у тому, що представники держав- членів зустрічаються на конференції ОПЕК з метою координування та уніфікації політики своїх країн час і формування протистоянню на міжнародних ринках. Їм виявляється підтримку з боку Секретаріату ОПЕК, керованим Радою Директорів і очолюваним Генеральним Секретарем, Економічною Комісії, Межминистерским комітетом по мониторингу.

Представники держав-членів обговорюють конкретну ситуацію бюлетені прогнозів розвитку ринку (наприклад, зростання економічних котирувань чи інноваторські зміни у паливної промисловості). Після цього обговорюють свої подальші кроки у сфері нафтової політики. Як правило, усе це зводиться до зниження чи підвищенню квот видобутку нафти чи встановленню однакових ціни нефть.

Розглянемо систему органів ОПЕК. Структура ОПЕК складається з Конференції, комітетів, ради управляючих, секретаріату, генерального секретаря та його економічної комісії ОПЕК.

Вищим органом ОПЕК є Конференція, що складається з делегацій (до двох делегатів, радники, спостерігачі), які мають держави-члени. Зазвичай делегації очолюються міністрами нафти, видобувної промисловості чи енергетики. Засідання проводять двічі на рік (але обумовлено і позачергові засідання і зустрічі, якщо це потрібно), зазвичай, у штаб- квартирі у Відні. Конференція визначає основних напрямів політики ОПЕК, і навіть приймає рішення з бюджету і доповідям та рекомендаціями, представляемым Радою управляючих. Конференція також обирає президента, посаду якого займається до наступного засідання, стверджує призначення членів Ради управляючих, призначає голови і затримання заступника голови ради, генерального секретаря, заступника секретаря і аудитора. Для прийняття рішень (крім процедурних питань) необхідно їх одноголосне схвалення усіма дійсними членами (діє право вето немає взагалі право конструктивного утримання). Конференція також вирішує про вступ нових членов.

Рада управляючих то, можливо зрівняний з мудрою порадою директорів в комерційне підприємство чи корпорации.

Відповідно до статтею 20 Статуту ОПЕК Рада управляючих здійснює такі функції: управління справами організації та виконання рішень конференції, розгляд і був вирішення питань, поставлених Генеральним Секретарем, рекомендації комісії, упорядкування бюджету організації, надання його за схвалення Конференції та її исполнение,

Призначення Аудитора організації терміном до одного года,

Розгляд доповідей Аудитора та її отчетов,

Підготовка проектів рішень для Конференции,

Скликання позачергових зустрічей Конференции,

Наступний орган ОПЕК — економічна комісія — спеціалізоване структурне підрозділ ОПЕК, чинне всередині Секретаріату, завданням якого є надання сприяння організації у стабілізації нафтового ринку. Комісія складається з Ради комісії, національних представників, Штабу Комісії, Координатора Комісії, який ex-officio є директором департаменту исследований.

Межминистерский комітет із моніторингу було засновано Марті 1982 на 63 (позачергової) зустрічі конференції. Межминистерский комітет із моніторингу очолюється президентом конференції і включає у собі всіх глав делегацій на Конференції. Комітет займається моніторингом (щорічної статистикою) ситуації та пропонує конференції дії з рішенню відповідних проблем. Зустрічі комітету ежегодны, і, зазвичай, передують зустрічі учасників Конференції. Усередині Комітету функціонує також підкомітет по статистиці, заснований на дев’ятій зустрічі комітету на 1993 году.

Секретаріат ОПЕК функціонує як штаб-квартира. Він відпо-відає виконання виконавчих функцій організації у відповідно до положень Статуту ОПЕК і розпорядженнями Ради Управляющих.

Секретаріат складається з генерального секретаря та її адміністрації, Департаменту досліджень, інформаційного відділу, академічного інституту Енергетичного менеджменту, Департаменту з аналізу нафтового ринку, Департаменту людських ресурсів, паблик-рилэйшинз відділу, Юридичний департамент.

Наприкінці розгляду системи органів ОПЕК слід згадати про багатосторонніх і двосторонніх інститутах допомоги ОПЕК і трастових фондах ОПЕК, багатосторонні інститути допомоги ОПЕК:

1. Арабское Головне управління сільськогосподарських інвестицій і розвитку (Судан)

2. Программа арабських держав Перської затоки для організацій розвитку системи ООН (Саудівська Аравия)

3. Арабский валютний фонд (Об'єднані Арабські Эмираты)

4. Арабский фонд економічного та розвитку (Кувейт)

5. Арабская програма фінансування торгівлі (Об'єднані Арабські Эмираты)

6. Арабский банк економічного розвитку Африки

7. Исламский банк развития

8. Фонд міжнародного розвитку ОПЕК

двосторонні інститути допомоги розвитку ОПЕК:

1. Фонд арабського економічного розвитку (ОАЭ)

2. Организация інвестування, економічної та програмах технічної допомоги Ірану — Організація Ірану (Саудівська Аравія) 3. Иракский фонд розвитку зарубіжних країн — Іракський фонд (Ирак)

4. Кувейтский фонд арабського економічного розвитку — Кувейтський фонд (Кувейт)

5. Саудовский фонд розвитку — Саудівський фонд (Саудівська Аравия)

6. Венесуэльский інвестиційний фонд (Венесуэла)

трастові фонди ОПЕК:

1. Арабский нафтової фонд (Кот-де «Ивуар)

2. Трастовый фонд Нігерії Африканський банк розвитку (Кот-де «Ивуар)

3. Венесуэльский трастовий фонд Межамериканский банк развития.

Фонд міжнародного розвитку ОПЕК. У 1976 року ОПЕК організувала Фонд міжнародного розвитку ОПЕК (штаб-квартира у Відні, спочатку ця організація називалася Спеціальний фонд ОПЕК). Це багатосторонній фінансовий інститут області розвитку, який сприяє співробітництву між державами — членами ОПЕК та інші розвиваються. Допомогою Фонду можуть користуватися фінансові інститути, які допомагають країнам, і всі які входять у ОПЕК що розвиваються. Фонд ОПЕК надає позики на на пільгових умовах в основному трьох видів: для проектів, програм, тож підтримки платіжного балансу. Фінанси Фонду формуються з допомогою добровільних пожертв держав-членів і прибутків, отриманих з допомогою кредитних і інвестиційних операцій Фонда.

Отже, ОПЕК, що є складну структуру з особливою системою як функціонування, і органів прокуратури та куди входять у собі даний момент 11 держав, упродовж свого 44- літню історію досі втратила значимістю на світовому ринку нафти, контролюючи нині близько 40% всесвітнього виробництва нефти.

3.2. Аналіз ціноутворення у ОПЕК

Ціноутворення в картелі то, можливо проаналізоване з використанням моделі домінуючою фірми. Я застосую цю модель до нафтового картелю ОПЕК. Це зрозуміти, чому ОПЕК домігся таких б у підвищенні цен.

На рис. 3.1. проілюстровано випадок ОПЕК.

Малюнок 3.1. Сукупний попит ТD — це крива світового попиту сиру нафту, а Sс — - крива конкурентного (некартельного) пропозиції. Інтерес до нафту ОПЕК DОПЕК — це відмінність між сукупним попитом і конкурентним пропозицією, а МRОПЕК — це відповідна крива граничного доходу. МСОПЕК — це крива граничних витрат ОПЕК, у картелю ОПЕК витрати виробництва набагато нижче, ніж в некартелизированных виробників. Граничний прибуток і граничні витрати ОПЕК рівні при обсязі виробництва Q JGTR, це обсяг виробництва ОПЕК. З кривою попиту ОПЕК бачимо, що ціна дорівнюватиме Р* і конкурентне пропозицію нині ціні одно Qc. Попит ОПЕК DОПЕК — це відмінність між цими двома кривими. Оскільки сукупний попит, і конкурентне пропозицію неэластичны, попит ОПЕК нееластичний. Обсяг випуску ОПЕК QОПЕК*, максимізує прибуток, відповідає точці перетину кривих граничного прибутку і граничних витрат картелю, у своїй обсязі випуску ОПЕК призначає ціну Р*. Якби виробники, що входять до ОПЕК, не організували картель, ціна було б дорівнює Рс і відповідала б точці перетину кривих попиту ОПЕК і граничних витрат ОПЕК.

Припустимо, що країни, що експортують нафту, не увійшли в картель, а конкурували. Тоді ціна було б дорівнює граничним недоліків. Отже, ми можемо визначити конкретну ціну, знайшовши точку перетину кривих попиту ОПЕК та її граничних витрат. Ця ціна, позначена Рс, набагато нижча картельной ціни Р*. Оскільки як сукупний попит, і некартельное пропозицію є нееластичними, попит не на нафту картелю й досить нееластичний, тому картель має істотною монопольної владою. Він використовував цією владою у тому, аби ціну набагато вища її конкурентного уровня.

Різниця між попитом й пропозицією в короткостроковому і довгостроковому періодах грає тут великій ролі. Криві сукупного від попиту й некартельного пропозиції на рис. 3.1. застосовні в короткостроковому і середньостроковому аналізі. У довгостроковому періоді і попит, і пропозиції будуть значно більше еластичними, отже, крива попиту ОПЕК також значно більше еластичною. Звідси випливає припущення, що у довгостроковому періоді ОПЕК неспроможна підтримувати ціну, яка значно вищий конкурентної. І це дійсно, в 1982—1989 гг. нафтові ціни у реальному вираженні впали, переважно через довгострокових змін від попиту й некартельного предложения.

Отже, за обсязі випуску ОПЕК, максимизирующим прибуток, ціна яку призначає картель ціну що б якби виробники що входять до ОПЕК не організовували картель- це підтверджує ефективність вступ країн-експортерів нафти на картель. 2, з. 521−522]

3.3 Розгляд розвитку ОПЕК на сучасному этапе

Перш ніж розглянути сучасну ситуації у ОПЕК хочу показати динаміку ціноутворення протягом останніх півстоліття, т.к. сьогоднішня ситуація міцно пов’язана з минулим ОПЕК.

Отже, на початку 1971 г. внаслідок тривалих переговорів із нафтовими компаніями вперше це вдалося підвищити ціну еталонною аравійської нафти з 1. 80 дол. до 2. 18 дол. за барель і обговорити додаткові доплати за якість нафти залежно від неї щільності, і навіть премії за близькість до ринків збуту, насамперед для родовищ, розміщених у Північної Африці. Проте, як у 1973 г. почався різке зростання нафтових цін на ринках, довідкові ціни знову ниже.

Оскільки нафтові компанії не погоджувалися підвищити довідкові ціни на 70%, ОПЕК пішла в цій крок у в односторонньому порядку. Сталося це у 1973 г., у розпал арабсько-ізраїльської війни. Після цього на конференції десяти арабських країн ОПЕК (ОАПЕК) було досягнуто домовленості про застосуванні з так званого «нафтового зброї». Йшлося про взаємне скорочення видобутку нафти 5% у кожний місяць до того часу, поки території, не повернуть їхнім законним власникам і відновлено права палестинського народу. Ірак, Алжир і Лівія зажадали негайної націоналізації американських нафтових компаній, і повного припинення постачання нафти навіть Голландії, які активно підтримували Израиль.

Ірак націоналізував майно американських і голландських компаній і оголосив ембарго про поставки нафти на навіть Голландію. До нафтовому бойкоту приєдналися все арабських країн. «Нафтова війна» загострила енергетичну ситуації у котрі імпортують країнах, викликавши серйозну брак рідкого палива й започаткувала різкого підвищення світових ціни нефть.

Безпосереднім результатом «нафтової війни» стала істотна втрата прямого контролем із боку нафтових монополій як над виробництвом і розподілом нафти, і над системою ціноутворення. У країнах Близького Сходу, і Північної Африки було завершено націоналізація іноземних нафтових компаній, і практично знищена концесійна форма відносин. З Близького Сходу процес націоналізації перекинувся в Індонезію, Венесуелу, Еквадор, Габон і др.

Завершення націоналізації іноземних нафтових концесій дозволило країнам ОПЕК реалізувати більшу частину експортованої нафти так званим офіційним продажним цінами. Починаючи з 1978 г. на піврічних конференціях міністрів нафти країн ОПЕК, созываемых у Відні, відбувається їх традиційний пересмотр.

На початку 80-х рівень світових цін нафти став відчувати вплив заходів у відповідь країн-імпортерів, спрямованих насамперед зниження нефтеемкости ВВП. Ці заходи включали передусім пряму економію енергії в усіх галузях економіки, включаючи житлово-комунальний сектор, поступове обмеження розвитку енергоємних деяких галузей і технологічних процесів і переклад в що розвиваються. Особлива увага приділялася розвитку енергоекономних технологічних процесів і високих технологій. Посилилася підтримка робіт, вкладених у підвищення на энергобалансах частки поновлюваних і для нетрадиційних источников.

Зниження енергоємності і нефтеемкости ВВП за 1970−2000г.г. можна простежити з прикладу розвитку США. Вже за 1970−1980г.г. енерго- і нефтеемкость ВВП США знизилися відповідно на 17 та дванадцяти%, а 1980- 1990 г.г. — поки що не 19,5 і 25,9%.

Не варто 90-х на світові ринки нафти зберігався досить стійких баланс між попитом й пропозицією, що викликало підтримці нафтових цін лише на рівні 17−20 дол. за барель (лише 1986 р. сталося короткочасне падіння ціни до 10 долл.).

Більше катастрофічне зниження цін свого роду початку 1998 р., після підвищення країнами ОПЕК квоти видобутку нафти 123 млн. т. у річному обчисленні, чи 2,5 млн. барр. /сутки. Передбачалося, що у світовому ринку відбудеться лише невеличке зниження цін без значного порушення балансу між попитом й пропозицією, а весь додатковий обсяг нафти знайде збут країни з швидко що розвивається економікою й участі насамперед у країнах АТР.

Але ці розрахунки зазнали краху. Що Охопив ряд швидко країн АТР фінансову кризу 1997−1998г.г. призвів до різкого спаду економіки, що позначилося на уповільнення світового попиту нафту. Пропозиція перевищила попит приблизно за 125 млн. т., тоді як дестабілізації ринку досить перевищення пропозиції на 30−40- млн. т. в річному обчисленні. Надходження ринку таких великих обсягів нафти спричинило різке зниження цін, і вони найнижчого, що відбувся в 1986 г.

Перелом намітився у березні 1999 р., коли країни ОПЕК вирішили скоротити видобуток нафти. Їх підтримали і країни-експортери нафти, які входять у ОПЕК — Росія, Мексика, Норвегія, ОМАН. До грудня 1999 р. світові нафтові ціни вже перебували лише на рівні 223−25 дол. /бар., а 1 кв. 2000 р. — 32−35 долл.

Протягом 1999 р. країнам ОПЕК вдалося притримати надходження зайвих обсягів нафти ринок та одночасно змусити імпортують країни відкачати зі своїх комерційних запасів максимально можливих обсяг нафти. Обсяг запасів у країнах-імпортерах знизився на 70 млн.т.

Постачання нафти ринок забезпечується з допомогою видобутку газу і відкачування з комерційних запасів. Запаси зазвичай поповнюються навесні і позаминулого літа, коли не на нафту знижуються, а восени й узимку йде відкачка з комерційних запасів, що дозволяє нефтеимпортирующим країн і у період підтримувати ціни не на нафту нижчому уровне.

Щоб позбавити ці нефтеимпортирующие країни цього важеля регулювання цін, країни ОПЕК на конференції у березні 1999 р. схвалили новий механізм, сприяє утримування ціни кошика нафт ОПЕК не більше 22- 28 дол. /бар. Якщо ціну перевищує 28 дол. Протягом 20 днів поспіль, ОПЕК приймають рішення підвищити видобуток нафти 500 тыс. барр. /сутки (на 25 млн. т. У річному обчисленні) і розподіляє її пропорційно між своїми членами. У разі падіння ціни кошика нафт нижче 22 дол. /бар. (в протягом 20 днів поспіль) видобуток скорочується на 500 тыс. барр. /сутки. Якщо після таких правок квотою видобутку ціна не стабілізується в ціновому коридорі 22−28 дол., через 20 днів вводиться нова поправка до квотою в обсязі 500 тыс. барр. /сутки і т.д.

Новий механізм регулювання цін дозволяє успішно вирішити по крайньої мері дві задачи:

— знижується обсяг комерційних запасів, бо за більш високі ціни не на нафту тут інше выгодно,

— країни ОПЕК перетворюються на «замикаючих виробників нафти», котрі за взаємному узгодженню (залежно від кон’юнктури ринку) підвищують чи знижують рівень видобутку нефти.

Попри сильне тиск нефтеимпортирующих країн й раніше всього США як найбільш великого імпортера, ОПЕК в 2000 р. вдалося стримати ціни на межах ухваленого коридору. Бо у країнах ОПЕК зосереджено більш 79% світових запасів нафти і залежність імпортерів постачання з цих країн посилюватиметься, новий механізм регулювання дозволить й у найближчій перспективі утримати світові нафтові ціни, а межах існуючого цінового коридора. 5, з. 29−30]

Та нинішня ситуація на світовому ринку нафти таке, що неї досягають свого рекордного значенні. Багато членів аналітичного братства висловлюють думку, що високі ціни на всі енергоносії, що тримаються сьогодні вище основної маси прогнозів, спровокують деяких експортерів збільшення запланованих раніше поставок. Подібний крок, на думку може підштовхнути деяких із членів картелю порушити встановлені квоти, у результаті цілком буде може бути сценарій затоплення ринку нефтью.

Але це сценарій малоймовірний. Так було в початку року, нафту торгувалася за цінами, що перебували вище прийнятних для країн-експортерів рівнях, протягом 20 днів поспіль, і країни ОПЕК на виявили ніяких ознак те, що хтось із них має наміру збільшувати експорт. При що спостерігається дефіциті вільних виробничих потужностей, испытываемом переважають у всіх країнах-учасницях (зокрема й Саудівську Аравію), у ОПЕК навряд чи є досить важелів збільшення рівнів видобутку навіть при наявності желания

Але одне з найважливіших ролей у формуванні подальшої кон’юнктури цін не на нафту грає чинник попиту. Виходячи з цього затвердження, декларується, що поточна ціна придушує попит, отже, рано чи пізно змусить нафтової ринок потрапляти фарватері своїх потребностей.

Начебто справедливо, проте, в поточної обстановці представляється, що не на нафту є трохи більше міцним чому це стверджується більшістю аналітиків. Так, багато країн, наприклад, хоча б Китай, що збільшив імпорт 2003 р. на 30%, продовжують нарощувати замовлення поставку. Збільшення попиту починають не витримувати перевантажені видобувні потужності, нездатні в стислі терміни задовольнити існуючі запити. Така ситуація змушує уряду вживати наявні довгострокові резерви. 14-го січня інформаційне агентство США з ринку енергоносіїв у своєму щотижневому огляді повідомило про зменшення стратегічних запасів сирої нафти до 265 мільйонів барелей, тобто. рівня з 1975 г.

Але, попри що тримаються з початку року високими ціни, 10 лютого члени ОПЕК на позачергової зустрічі у Алжирі прийняли двояке рішення. У- перших, вони залишили поки не змінювалась існуючу квоту в 24,5 млн. барелей нафти на добу, та заодно заявила про готовності дотримуватися її, чого останні роки, зазвичай, немає. За оцінками експертів, в січні фактичний видобуток нафти на країнах картелю — 25,8 млн. барелей на добу — перевищила встановлений показник на 1,3 млн. барелей. По-друге, було заявлено змогу ОПЕК до квітня все-таки зменшити загальну квоту на 1 млн. барелей — до 23,5 млн. барелей на добу. Щоправда, таке рішення ще має бути підтверджено чергове зустрічі ОПЕК 31 березня, у Відні в результаті аналізу кон’юнктури світових цін лютому-березні. З іншого боку, президент картелю отримав повноваження порушити питання про зменшення видобутку нафти 700 тис. барелей на добу, у разі коли його середня ціна впаде нижче 25 дол. за баррель.

Рішенню членів картелю передували певні розбіжності у його лавах, спричинені як розбіжностями в оцінках стану світового попиту й пропозиції на ринках нафти, і конкретними інтересами розв’язання тих чи інших країн. Вже традиційно скепсис з приводу зниження квот продемонстрували представники Ірану та Алжиру. Міністр нафти Ірану Біджан Зангане висловив думку тому, що ОПЕК навряд чи почне робити скорочення видобутку нафти на лютому. На даний місяць ОПЕК вирішила, що не скорочувати здобич у сформованих умовах. Навпаки, на думку нинішнього президента ОПЕК індонезійця Пурномо Юсгіанторо, світове пропозицію нафти зараз у цілому перевищує попит її у, а високі ціни — це передусім результат біржових спекуляцій. З іншого боку, доводиться рахуватися з очікуваннями появи у найближчі місяці над ринком зростаючих обсягів іракської нафти. За заявою міністра нафтової промисловості Іраку Ібрагіма Бахр аль-Улюма, вже під кінець березня країна експортувати 2 млн. тонн нафти з загального видобутку в 2,8 млн. т на той час. Міністр енергетики Кувейту Ахмед Фахд ас-Сабах висловився за поетапного рішення — зниження членами ОПЕК видобутку рівня встановленої у листопаді минулого року її квоти. Але, так чи інакше, своє рішення відразу дало нафтовим цінами певний поштовх вгору після нетривалого періоду деякого зниження. Ціна нафти Brent (березневі контракти) на Лондонській біржі IPE за підсумками торгів 10 лютого зросла на 1. 01 дол. і становить 29. 93 дол. за барель. Нафта Light Sweet на нью-йоркської біржі NYMEX подорожчала до 33. 87 дол. за баррель.

Протягом наступного місяці нафтові компанії перебувають у очікуванні скорочення видобутку сировини країнами-членами ОПЕК відповідно до встановленими раніше квотами і чуйно реагували на будь-які, часом суперечливі, висловлювання членів цієї організації, унаслідок чого нафту то дорожчала, то дешевела. Нагадаємо, що рішення скороченні у квітні 2004 року щоденних обсягів видобутку та постачання нафти з 24,5 до 23,5 млн. барелей було винесено 10 лютого позачергової зустрічі ОПЕК в Алжирі. Після цього основні вони зайняли вичікувальну позицію і робили будь-яких активних действий.

Проте 11 березня від імені ОПЕК міністр нафтової промисловості Об'єднаних Арабських Еміратів Образ бен Шеиф аль-Нассери заявив, що картель, можливо, відкладе ухвалення рішення про взаємне скорочення видобутку нафти, заплановані 1 квітня, оскільки нафтові ціни тримаються на рекордно рівні. Для падіння цін, за словами міністра, є лише одне шлях збільшити пропозицію, тобто видобуток нефти.

Але з не погодилися Саудівська Аравія, Іран, Нігерія, Катар і Венесуела. Міністр нафтової промисловості Ірану (другого за величиною виробника нафти на ОПЕК після Саудівської Аравії) Биджан Зангене заявив, що його влаштовує поточна ситуація з цінами, й Іран має твердий намір виконати рішення лютневої конференції про взаємне скорочення нафтовидобутку із першого квітня. «Якщо ОПЕК на сприйме рішення про взаємне скорочення квоти видобутку нафти, з 1 квітня вартість нафти може знизитися понад 20% - до 25 дол. за барель » , — застерігають влади Саудівської Аравии.

Але, попри вищезгадане заяву міністра ОАЕ з першого квітня ОПЕК скоротив обсяги виробництва нафти 1 млн барелей щодня. Про цьому домовилися на що проходив вчора саміті НАТО у Відні міністри нафти і енергетики країн, які входять у нафтової картель. Рішення про взаємне скорочення добових квот нафтовидобутку з 24,5 млн. до 23,5 млн. барелей було винесено поки що не попередньої сесії ОПЕК 10 лютого. Проте думки основних членів цієї організації доцільність виконання рішення встигли розділитися. За виконання раніше затверджених домовленостей виступали Саудівська Аравія і Алжир. За відстрочку — Кувейт, Катар і ОАЕ, підтримувані головним світовим споживачем нафти США. Тепер після довгих коливань рішення, нарешті, схвалило більшість членів ОПЕК.

Протягом місяця, минулого між двома нафтовими самітами, в експертних колах поширеною була думка, що ОПЕК міг би відкласти здійснення своїх планів, оскільки світові нафтові ціни продовжують залишатися надзвичайно високими, і збити їх до середній рівень може лише відмови від зменшення обсягів видобутку. Проте, за іншою версією, попри високі ціни, ростучі комерційні запаси нафти у США свідчить про тому, що цього виду палива над ринком досить, попит ж нього потроху починає падати. За цих умов ОПЕК необхідно терміново зменшити поставки нафти, щоб уникнути колапсу світової нафтової ринку, як це було в 1998 году.

Але, попри ці здійснювані ОПЕК дії, сьогодні Барель нафти-сирцю на Нью-йоркської товарної біржі усе-таки досягла позначки 41,56 долара- це найвищий з жовтня 1990 року — часу іракського вторгнення Кувейт, тому ОПЕК проведе екстрені неформальні консультації 21 травня у Амстердамі, де обговорюватиметься питання можливий підвищенні ОПЕК рівня виробництва нефти.

Хоча десятого травня нафтові ціни потрапили у в зв’язку зі заявою міністра нафти Саудівської Аравії необхідність для ОПЕК підняти виробництво нафти по меншою мірою на 1,5 млн барелей на добу про те, щоб уникнути можливі негативні наслідки для світової економіки, але ефекту непродолжительным.

Вже із 18-ї травня нафту дешевела 2 дні поспіль очікуваннях зростання запасів палива на США, соціальній та напередодні що сталося 22 травня у Амстердамі засідання ОПЕК, у якому, як і очікувалося, ухвалено рішення про збільшення квот видобутку нафти. 18 травня нафтові ціни опустилися США нижче 41 долара за барель, у середу корекція на ринку продовжилася. У системі електронних торгів Access на Нью-йоркської товарної біржі середу вартість барелі Crude знизилася на 0,34 дол. (-0,84%) і становить 40,08 долара за баррель.

Ціна червневих ф’ючерсних контрактів не на нафту марки WTI під час торгів електронної системі Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) у середу вранці знизилася ще більше — на 0,44 долара, і становила 40,10 доларів за барель. На Європі чорного золота подешевшало на долар (0,96): на Міжнародній нафтовій біржі (IPE, Лондон) ціна ф’ючерсів на Brent в липні й у вівторок було зафіксовано лише на рівні 36,95 доларів за барель. Котирування липневих контрактів на Brent на NYMEX також знизилася на 0,96 долара — до 36,97 за барель. Проте, попри настільки значна падіння (ціна ф’ючерсів у середу вранці у Нью-Йорку знизилася на 1,2%), ціна нафти американської біржі залишається вище психологічного рівня 40 доларів за барель. Але ситуація може змінитися вже безпосередньо до вечора середовища, вважають аналітики. У 18: 30 мск буде опубліковано доповіді Міненергетики США й американського інституту нафти — які у них дані можуть корінним чином змінити розстановку сил на ринку США. Найімовірніше, інформацію про запасах палива на США обнадежит трейдерів і буде сприяти подальшому зниження нафтових котирувань, вважають эксперты.

І це дійсно 22 травня ціна не на нафту впала на виборах 4 проц., оскільки президент ОПЕК Родрігес дав про підвищення поставок після засідання 21 июня. 22 травня міністр енергетики Венесуэллы і Президент ОПЕК Родрігес виступив із заявою у тому, що ця огранизация на своєму засіданні 21 червня усе ж таки може затвердити рішення про збільшення постачання нафти світовий ринок. Варто нагадати, як раніше Родрігес спростовував можливість такого рішення. Пом’якшення позиції ОПЕК викликано стурбованістю навіть інших індустріально розвинутих країн нової «хвилею «зростання цін нафту, загрозливою посиленням інфляції і уповільненням економічного піднесення у світі. Останнім часом знову активізувалося тиск, який чиниться США перевищив на експортерів нафти з Аравійського півострова, а на Мексику і Венесуелу. Представники США вважають, що постачання слід збільшити ще на 1,3−1,5 млн барелей. 26 березня ОПЕК вже прийняла рішення про збільшення поставок 1,7 млн барелей, попри опір Ірану, другого за величиною экспортёра нафти. Але виявилося недостатньо чіткими й 18 травня знову, за 2 місяці ціна легкої нафти торгах у Нью-Йорку перевищила ключову оцінку 30 дол. за барель, а важкій — наблизилася до 29 дол. Після пом’якшення позиції керівництва ОПЕК цілком можливо очікувати у червні ухвалення рішення про збільшенні квот на 0,5−1,0 млн барелей, хоча до цього й доведеться зломити опір Ірану. Тож у понеділок нафту подешевшала дуже важливо. Курс липневого ф’ючерсу на легкі нафту торгах у Нью-Йорку опустився відразу на 1,12 дол., до 28,73 дол. за барель (-3,75 проц.). У Лондоні важка нафту подешевшала на 1,16 дол., до 27,43 дол. за барель (-4,1 проц.). Швидше лише у найближчі тижні ціна не на нафту знижуватиметься у разі збільшення постачання має стабілізуватися буде в діапазоні 20−25 дол. за баррель.

Отже, розглядаючи нинішню ситуацію в ОПЕК, як і раніше що вона спирається на теоретичну модель ціноутворення у картелі, адже як й у теорії у ОПЕК зараз головну проблему це встановлення квот чи обсягів випуску. З теорії видно, основна проблема у тому, що тільки встановлено картельная ціна, окремі фірми, максимизирующие прибуток, можуть заробити більше шляхом обмана. Это простежується й у ОПЕК, але довголітня успішна діяльність картелю була перша з більшу частину наслідком готовності Саудівської Аравії обмежити свій випуск й дозволити іншим постачальникам продавати стільки, скільки вони хотіли, за ціною встановленої картелем.

Експерти висловлюють підозру, що нафтовому картелю справді вдасться значно наростити видобуток. Вказується, в частковості, що з п’яти членів ОПЕК лише Саудівська Аравія має достатніми вільними виробничими потужностями. Навіть щодо її ініціативи, підкреслило Міжнародне енергетичне агентство, навряд чи можна приборкати високі нафтові ціни. Так за підсумками першого тижня травня вартість ф’ючерсів зросла на 3,6% і кілька разів встановлювала рекорди, загалом з початку року нафту подорожчала на 27%.

І попри настільки високі сьогодні ціни на всі чорного золота, спроби відрегулювати світової нафтової ринок робить лише однієї ОПЕК, у те час як экспортеры-аутсайдеры лише користуються результатами її зусиль, коли вони успішні, не мають власних пропозицій у разі істотного погіршення світової кон’юнктури. Таким аутсайдером є і Росія- Україна, що має великі запаси нафти і конкуруюча з Саудівською Аравією протягом першого місце у її світової видобутку, віддавна вважається членами організації однією з основних гравців міжнародною нафтовому ринку. Нині Росія за показником видобутку нафти (8,68 млн. барелей на добу) перебуває в перше місце світі, обігнавши Саудівську Аравію (8,29 млн. барелей). У цьому ОПЕК мимоволі мусимо рахуватися з реальним фактом залежить економічного зростання нашій країні від цього нафти і південь від світових ціни неї. Тим самим було обмежується можливість Росії, на відміну більшості країн-членів картелю, маніпулювати обсягами видобування нафти й вивезення нафти залежно від стану справ на світовому ринку. Тому така швидко завершився невдачею експеримент ОПЕК у першій половині 2002 р. щодо залучення російською нафтовою галузі разом з іншими нафтовидобувними країнами — не членами організації в схему з обмеження експорту нафти задля підтримання високі ціни на світовому рынке.

Безперечним досягненням ОПЕК залишається успішне згладжування серйозних коливання цін не на нафту на міжнародних ринках завдяки використанню механізму регулювання у межах встановленого коридору. Але в картелю, особливо в країн Близького Сходу, починаючи з Саудівської Аравії, є договір серйозне стратегічну перевагу. Вони лише здатні набагато легше, ніж країни-аутсайдери, оперувати поточними рівнями видобутку нафти, а й мають її величезними перспективними запасами, що потенційно можуть бути мобілізовано значно швидше, і дешевше. Чинник дуже суттєвий, з урахуванням, предсказываемый практично всі експертами неухильне зростання попиту нафту наступних 20 років. У будь-якому разі, поки споживачам ні запропоновані альтернативні джерела, а таке, схоже, може відбутися не дуже скоро, за межами термінів, які піддаються прогнозуванню науковими средствами.

Але це — справа віддаленішого майбутнього. Зараз ОПЕК у стосунки з аутсайдерами стикається з серйозними проблемами. Поки її члени маніпулюють рівнями експорту, ті прагнуть потіснити їх у міжнародних ринках. Тим паче, що досить довго що тримаються на порівняно рівні ціни стимулюють зростання нафтовидобутку. Передусім, в Росії. У грудні минулого року в країни-аутсайдери припала рівно половина приросту світового видобутку нафти. У Росії її річна здавання нафти експорт, за даними, досягла рекордної для пострадянського часу цифри — більш 208 млн. т, зокрема постачанню в далеке зарубіжжі - 170 млн. т. Експерти припускають, що у 2004 р. постачання нафти експорту странами-аутсайдерами можуть помітно вирости завдяки запровадженню в експлуатацію родовищ у Західному Африці та Латинській Америке.

Проте, згадану вище стратегічну перевагу ОПЕК в поєднані із проблемами ближчою перспективи як має спонукати аутсайдерів серйозно обмірковувати способи вибудовування конструктивних відносин із ОПЕК, але й дає можливість власним лідерам шукати способи зацікавити тих у сотрудничестве.

Отже, у сьогоднішній ситуації у ОПЕК стався розкол — збільшувати або залишити колишньому рівні квоти видобутку нафти, але 22 травня це питання вирішено на користь збільшення обсягів випуску, що сьогодні призвело до зниження нафтові ціни, яка налічує загалом протягом року стала дорожче приблизно на 20 проц.

До чинників, сприяють її подорожчання, відносять дефіцит її постачання у США, високого попиту із боку активно що розвивається Китаю, а також підвищення насильства на нафтоносному Близькому Востоке.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой